同じ1年生との対抗試合に挑むことになった日向と影山は、2年生田中の助けもあって早朝から特訓を開始する。

練習の最中、自分にもトスを上げてほしいと訴える日向に対し、試合に勝つためには必要はないと、

影山はそれを拒否する。

日向は影山に認めさせるため更なる練習を開始するが…!?

セッターとしての本領を発揮し始めた影山と、天性のスピードとバネを持つ日向。

２人のコンビネーションが噛み合いはじめ、遂に対抗試合に勝利、 晴れて烏野高校排球部に入部を果たす。

そんな中、バレー部顧問・武田一鉄がもたらした吉報。

それは、県ベスト4青葉城西高校との練習試合だった！

音駒との練習試合を控え、澤村は東峰にバレー部へ戻るよう促す。

しかし菅原や西谷に合わせる顔がないと、断わる東峰。

そんななか、現役時に音駒との交流が深かった繋心は、武田から練習試合の決定を聞いて。

いよいよ音駒との練習試合がはじまった。

エースとリベロが復帰した烏野は、序盤、日向・影山コンビの速攻を軸に優位に戦いを進める。

しかし音駒は、速攻を止めるべく思わぬ戦法をとるのだった。

日向と影山の『変人速攻』を軸に、伊達工をリードする烏野。

だが伊達工のブロックも青根を中心に、烏野の攻撃に対応しはじめる。

そこで問われるのは、エース・東峰の真価。東峰は、伊達の『鉄壁』を打ち抜くことはできるのか!?

3回戦進出を決めた烏野排球部の相手が、青葉城西に決まった。

及川率いる青城は、練習試合のときよりも格段に滑らかな連係プレーを見せる。

一方、繋心は及川の強力なサーブを凌ぐためのフォーメーションをチームに告げる。

そして影山は、中学時代の先輩・及川との初の公式戦を前に!?

烏野のかみあわないプレーを見て、試合のリズムを変えるためセッター交代を決める烏養。

影山に代わりコートに入った菅原は『コートの外から見ていたからこそわかる事』を活かし、烏野の反撃が始まった。

一方、コートの外から試合を見ることで、影山の心境にも変化が。

青城戦ファイナルセット、土壇場での日向・影山の連携プレーで、デュースに持ち込んだ烏野。

苦しい時間帯にも関わらず、影山のかつてのチームメイト・国見の力を、 巧みに引き出す及川を前に、影山は。

春の高校バレー宮城県大会・代表決定戦一次予選当日。

緊張から、いつかのようにトイレに駆け込む日向であったが、そこで１回戦の対戦相手、扇南の十和田に出会う。

各校、各々の想いが交錯する中、全国大会出場へ向けた戦いが、いま始まる。

10月の代表決定戦進出をかけた一次予選２回戦。

烏野高校の次なる相手は身長２メートルの一年生、百沢擁する角川学園。

試合序盤、百沢の圧倒的な高さとパワーに苦戦する烏野高校だったが…。

いよいよ代表決定戦を迎えた烏野高校。

対戦の相手は、インターハイ予選ベスト4の条善寺高校。

「アソビ」をモットーに、型にはまらない攻撃を繰り出す条善寺に対し烏野は…。

澤村を欠きリズムに乗れない烏野高校。なかなか力を発揮する事ができずにいた。

そんな中、日向はかつての“小さな巨人”のプレースタイルに似た、和久谷南のエース・中島に対し空中戦を果敢に挑んでいく。

青城に流れが傾く中、 繋心は山口をピンチサーバーとして送り出す。

和久谷南戦、土壇場で安全なサーブに逃げてしまった山口。

あの苦い記憶を払拭し、流れを引き寄せることができるのか。

互いに譲らず一点を積み上げていく両チーム。

体力も限界に近付き、重力との戦いが訪れるなか一進一退の攻防が続く。

決勝進出を懸け、いざ最後の勝負へ！

第二セット終盤。烏野は月島・西谷を軸にしたトータルディフェンスで、白鳥沢に食らいつく。互いに譲らず、デュースの競り合いが続く緊迫した試合展開。均衡を破る1点を決めるのは――？

月島の負傷でブロックの要を欠いた烏野だったが、攻めの姿勢を崩さず白鳥沢に食らいついていく。そんな中、日向の執念あふれるプレーに、牛島は明確な対抗心を抱き始める。