배구부원으로서 정식으로 체육관에서 훈련할 수 있게 허락하는 것을 조건으로 다른 신입 부원들과 3대3 대결을 펼치게 된 히나타와 카게야마. 그러나 마땅히 연습할 장소가 없어서 난처해 하는 두 사람에게 타나카가 몰래 이른 새벽에 체육관에서 연습을 할 수 있도록 배려해 준다. 그러나 스파이크를 때리고 싶어서 안달인 히나타에게 카게야마는 절대로 토스를 올려 주지 않겠다며 리시브 연습이나 제대로 하라고 면박을 준다. 가뜩이나 열악한 상황에다 연습할 시간도 얼마 없는데 티격태격, 옥신각신하기만 하는 두 사람을 보는 타나카의 마음도 타 들어간다. 한편 히나타와 카게야마와 싸우게 될 새로 들어온 1학년들의 정체가 마침내 베일을 벗는데...

카게야마의 자로 잰 듯 정확하게 올려 준 빠른 토스를 눈을 감고 스파이크를 때려서 성공시킨 히나타는 뛸 듯이 기뻐한다. 그러나 그 뒤로는 좀처럼 호흡을 맞추기가 힘들어서 처음과 같은 정확하고 강력한 스파이크가 나오지 않지만, 그렇듯 실패가 잇따르는데도 카게야마는 재미있다는 생각을 한다. 그렇게 포기하지 몇 번이고 실패를 거듭하는 과정에서 점점 더 타이밍과 감각을 찾아가는 카게야마와 히나타는 서서히 경기의 주도권을 뺏어 옴으로써 전세를 역전시키는데..

팀으로 복귀해 달라는 배구부 아이들의 부탁을 매정하게 뿌리친 아사히. 하지만 마음속엔 여전히 배구에 대한 미련으로 가득 차 있다. 자신도 모르게 발길이 체육관으로 향한 아사히는 히나타와 카게야마가 연습하는 걸 지켜보며 회상에 젖는다. 그런데 왕년의 오랜 숙적이었던 네코마 고교와 연습 경기가 잡혔다는 말을 듣고 더 마음이 흔들린다. 한편 배구부 고문 선생 타케다는 다시 한번 우카이를 설득하러 가지만 우카이는 타케다를 보자마자 배구부 코치는 절대로 안 맡는다며 다시 한 번 못을 박는다. 하지만 히든카드를 쥐고 간 타케다는 회심의 미소를 지으며 네코마 고교와 연습 경기를 한다는 말을 꺼내는데...

마침내 오랜 공백을 깨고 카라스노 대 네코마의 숙명의 재대결이 펼쳐진다. 걸출한 선수는 없지만 톱니바퀴처럼 착착 맞물려 돌아가는 조직력과 선수 전원의 탄탄한 리시브 능력에 자신감을 품고 있던 켄마는 히나타와 카게시마가 펼치는 환상적인 속공을 보고는 입이 다물어지지 않는다. 카라스노의 속공 공격에 속수무책으로 실점을 거듭하자 네코마의 감독은 타임을 요청한다. 그러나 실점을 거듭하면서도 켄마는 냉정함을 잃지 않고 히나타와 카게야마의 속공을 깨부술 수 있는 방법을 찾아내는데...

다테 공고와의 시합 열기가 갈수록 뜨거워지는 가운데 카라스노가 기세를 타기 시작한다. 한 점 도망가면 한 점 따라오고 하는 식의 랠리가 끝없이 펼쳐지다가 결국은 카라스노가 1세트를 가져간 것이다. 불과 석 달 전에 다테 공고에게 그야말로 무참한 패배를 맛봤던 카라스노로선 더 이상 기쁠 수 없는 일이지만 한편으론 불안감이 서서히 고개를 쳐든다. 왜냐하면 히나타와 카게야마의 괴물 속공에 철벽 중의 철벽 아오네가 서서히 따라붙기 시작했기 때문이다. 우카이 코치 역시 그런 상황을 파악하고 2세트에서는 로테이션에 변화를 주기로 하는데...

모든 이의 예상을 뒤엎고 3회전에 진출하게 된 카라스노 선수들은 느긋한 마음으로 3회전에서 만나게 될 아오바 조사이의 시합을 관전한다. 주장 오이카와가 빠진 상태에서 벌였던 지난 연습 경기 때와는 너무도 달라진 아오바 조사이를 본 우카이 코치는 배구에서 세터의 역할은 마치 오케스트라의 지휘자 같다는 생각을 한다. 오이카와는 그만큼 완벽하게 팀을 조율하며 선수들의 잠재된 실력을 100% 이끌어내고 있는 것이었다. 하지만 그럼에도 전혀 굴하지 않고 얼른 붙어 보고 싶다며 투지를 불태우는 히나타와 니시노야를 보면서 우카이는 듬직한 생각이 드는데...

오이카와한테 이기고야 말겠다는 조바심 때문에 페이스를 잃어버리고 만 카게야마는 결국 스가와라와 교체되고 만다. 일단 흐름을 끊고 평정심을 잃은 팀원들을 다독이는 한편, 카게야마로 하여금 코트 밖에서 마음을 차분히 가라앉히게끔 하려는 감독의 배려였다. 역시나 경험이 많고 팀원들을 오랫동안 보아 온 베테랑답게 스가와라는 들어가자마자 팀원들의 조급해진 마음을 단번에 다잡는다. 그런데 교체의 효과는 단지 그뿐만이 아니었다. 웬일인지 아오바 조사이의 선수들이 허둥대며 호흡이 흐트러지고 마는데...

절체절명의 위기에 원 핸드 토스로 간신히 듀스까지 끌고 간 카라스노. 먼저 2점 차를 낸 쪽이 이기게 되는 살얼음판 같은 상황에서 승부가 좀처럼 나지 않고 점수는 무려 30점대까지 올라선다. 간발의 차이로 아슬아슬하게 카라스노가 우세를 점하고 있긴 하지만 경험이 적은 카라스노로선 시간이 갈수록 공격이 단조로워지고 형세는 다시 세이조로 기울기 시작한다. 어느 쪽이든 약간의 실수가 승부를 가르는 외줄타기가 계속되다가 마침내 세이조가 역전을 하고 마는데…

드디어 시작된 봄철 고교 배구 예선전. 두 번의 경기 중 한 번만 패해도 예선 탈락을 하는 상황에서 만난 첫번째 상태는 오오기미나미 고교였다. 큰 실력차를 보이며 손쉽게 오오기미나미 팀에게서 승리를 얻어내는 카라스노 팀. 그리고 만난 두 번째 상대는 예선 출전 학교 중 가장 큰 선수를 보유한 팀 카쿠가와 고등학교였다. 2미터에 달하는 거구의 상대를 마주한 히나타. 40cm라는 엄청난 신장 차이에 히나타는 미리부터 주눅이 들고 마는데.

1차 상대를 이기고 두 번째로 마주한 팀. 단 한 번만 패배하면 예선에서 떨어지게 되는 상황에서 카라스노가 만난 상대는 예선 최장신 선수가 소속된 카쿠가와 고등학교. 2m에 달하는 최장신 선수의 등장에 막히기만 하는 히나타의 공격. 하지만 방학 내내 새로운 전력을 쌓아왔던 카라스노 배구부는 2m라는 벽을 뛰어 넘을 방법을 생각해 낸다.

배구를 즐기기로 유명한 팀, 죠젠지를 상대하게 된 카라스노 배구부. 죠젠지 팀은 소문대로 예측할 수 없는 다양한 공격을 퍼부으며 카라스노 배구부를 압박한다. 하지만 이에 지지 않고 무사히 1세트를 따낸 카라스노 배고부. 이후 2세트에서도 계속되는 카라스노의 공격에 죠젠지는 조금씩 무너지기 시작한다

주장의 부상으로 위기에 처한 카라스노. 무사히 1세트를 따내긴 했지만 주장의 부재로 인해 2세트를 와쿠난에게 넘겨주고 만다. 그리고 승패가 달린 마지막 3 세트. 주장 대리로 코트에 선 엔노시타가 마음을 다잡고 경기에 임하기 시작하면서 드디어 승리의 기세가 카라스노를 향하기 시작한다.

2세트를 세이조에 빼앗길 위기에 처한 카라스노 배구 팀. 우카이는 위기의 상황에서 야마구치를 대타 서버로 내보낸다. 그렇게 과거 두 차례의 실패를 맛보았던 야마구치에게 세 번 째 기회가 주어지고. 단단히 마음을 다잡은 야마구치는 그렇게 자기 자신과의 싸움을 시작한다.

드디어 마지막 세트 종반. 카라스노와 세이조의 팀원들 모두 1점이라는 점수에 천국과 지옥을 오가며 마지막 게임을 이어나간다. 그리고 드디어 마지막 1점. 결승전 진출권을 걸고 카라스노와 세이조의 마지막 랠리가 시작되고. 모두가 최선을 다한 경기 끝에서 드디어 승자와 패자가 결정되는데.

카라스노 대 시라토리자와의 2세트 종반. 카라스노는 토털 디펜스로 시라토리자와에 끈질기게 달라붙으며 2세트를 포기하지 않는다. 듀스 상황이 계속되는 가운데, 츠키시마의 끈질긴 블로킹에 시라토리자와의 세터가 흔들리기 시작하는데…

츠키시마가 부상으로 코트에서 빠지자 카라스노의 블로킹이 불안정해진다. 우시와카를 선두로 강한 공격을 퍼붓는 시라토리자와. 먼저 매치 포인트에 도달한 시라토리자와를 상대로 카라스노는 승리의 기회를 잡을 수 있을 것인가.