Le club de volley-ball du lycée Karasuno va défier le fameux lycée Aoba Jōsai pour son match d'entraînement. Mais avant même le début du match, le niveau d'anxiété de Hinata atteint son maximum. Kageyama retrouve quant à lui ses anciens coéquipiers, et notamment Kindaichi.

Le combo Hinata-Kageyama est en forme, permettant à leur équipe de remporter le premier set. La tendance reste la même le set suivant et la victoire n’a jamais été aussi proche. C’est sans compter le retour du capitaine d’Aoba Jōsai, de retour de blessure. Comment Karasuno répondra-t-il aux puissants services du passeur super-offensif Oikawa ?

L'équipe masculine de Karasuno gagne le premier set 25-12, et reste sérieux pour le set 2, pour finalement gagner le deuxième set 25-14. De côté de l'équipe féminine, la donne est différente puisqu’elles se font éliminées. Au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball, Karasuno retrouve l’équipe de Date Kôgyô, l’équipe qui les avait battus à pleine couture il y a 3 mois. Karasuno arrivera-t-il à trouver un moyen de vaincre le « mur de fer » ?

Date Kôgyô et Karasuno s'affrontent au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball. L'attaque super rapide de Kageyama et Hinata donne à Karasuno un léger avantage. Mais la défense de Date Kôgyô semble s’habituer de plus en plus à cette combinaison. Karasuno aura-t-il encore un autre atout dans sa manche pour prendre un avantage définitif ?

Comme prévu, le lycée Aoba Jōsai se qualifie pour le troisième tour du tournoi interlycée de volley-ball et retrouve le lycée Karasuno le lendemain. Chaque équipe se prépare pour cette confrontation qui s’annonce très difficile pour les corbeaux sans ailes, l’équipe de Oikawa Tooru étant considéré comme une des grandes favorites du tournoi.

Le duel entre les deux passeurs Oikawa et Kageyama se poursuit. Peu à peu, le joueur d’Aoba Jōsai prend l’ascendant, ce qui fait perdre son sang froid à Kageyama. Ce dernier se fait alors remplacer par Sugawara. Ce changement parviendra-t-il à relancer Karasuno dans le match ?

Malgré le remplaçant de Kageyama par Sugawara, Aoba Jōsai parvient à remporter le premier set. Dans le deuxième set, Karasuno parvient à prendre l’ascendant, grâce au jeu de son passeur remplaçant. Kageyama est impressionné par la capacité de Sugawara à mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Toutefois, cette avance semble être difficile à conserver, comme l’a bien compris Oikawa.

De retour sur le terrain, Kageyama commence à faire évoluer son jeu et à communiquer davantage avec chacun de ses coéquipiers. Il commence à apprendre quelles passes ils souhaiteraient avoir afin d’effectuer un smatch dans les meilleures conditions.

Aoba Jōsai commence fort le troisième set, forçant l'entraîneur Ukai à prendre des décisions drastiques afin de changer le cours du match. Yamaguchi rentre en tant que serveur désigné. Mais la pression s'avère trop lourde à surmonter et une erreur de service se produit. Cette erreur permet malgré tout à Karasuno de se réveiller et de revenir dans le match.

Kageyama commence à égaler Oikawa point par point. Les équipes donnent le maximum et se retrouvent au coude-à-coude à la fin du set. Ce sert marque l’avènement de Kageyama. L’ancien « roi tyrannique » a abandonné son jeu solitaire pour un solide travail d'équipe.

Karasuno parvient à se qualifier pour les demi-finales. Quelle sera leur prochain adversaire, entre Aoba Jōsai et Date Kôgyô ? Date Kôgyô est considéré comme l’équipe perdante mais ils ont une nouvelle force sur leur côté...

Les demi-finales du tournoi de printemps vont avoir lieu. Karasuno va affronter leurs rivaux du lycée Aoba Jōsai. Après leur défaite passée, ils veulent atteindre la finale. Une bataille avec le nouveau Karasuno est sur le point de commencer.

Karasuno fait face à une équipe d’Aoba Jōsai complètement différent maintenant qu'ils ont fait rentrer Kyotani. Karasuno n'arrive pas à trouver le bon rythme. Pendant ce temps, l’équipe d’Oikawa se reprend peu à peu.

Alors que Aoba Jōsai domine le deuxième set, Keishin envoie Yamaguchi comme serveur désigné. Yamaguchi n’a pas pris ses responsabilités lors du précédent match contre Wakutani Minami. Peut-il tout de même de renverser ce match ?

Le set final des demi-finales de qualification va débuter entre Karasuno et Aoba Jōsai. Alors que les équipes s'affrontent, les deux équipes donnent tout ce qu’ils ont dans cette dernière manche.

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.

L’OAV revisite les matchs principaux du tournoi de printemps et présente des interviews de joueurs.

Contre toute attente, les jumeaux parviennent à reproduire la tendue ultra-rapide d'Hinata et Kageyama. Mais cela ne pertube pas Karasuno, qui parvient tout de même à jouer son jeu et à rester dans le match grâce notamment au marquage d'Hinata sur Osamu Miya.