À l'occasion du match d'entraînement contre Nekoma, Sawamura tente de convaincre le champion de l’équipe Azumane Asahi de retourner au club de volley-ball. Mais ce dernier refuse de revenir car il se sent encore responsable de la dernière défaite de Karasuno. Pendant ce temps, Keishin est informé par Takeda du prochain d'entraînement contre Nekoma, le rival historique de son ancien lycée.

Le match d'entraînement entre Karasuno et l'Association du quartier se poursuit, avec le premier set à l’avantage des vétérans. Ukai découvre la combo Kageyama-Hinata et également tous les autres joueurs de l’équipe. Malgré la défaite, ils acceptent de devenir leur entraîneur. Ils souhaitent tout d’abord qu’ils se concentrent sur la réception des services, la plus grande faiblesse de l’équipe actuellement.