Sa peine de suspension ayant été purgée, Nishinoya, un élève de deuxième année alias le "dieu de la défense" effectue son retour à l'entraînement. Conscient des difficultés de son équipe, Takeda, le superviseur du club de volley-ball de Karasuno, est à la recherche d’un coach. Il demande avec ténacité à Ukai Keishin, petit-fils de l'illustre ancien entraîneur Ukai, d'entraîner l'équipe.

Le duel entre les deux passeurs Oikawa et Kageyama se poursuit. Peu à peu, le joueur d’Aoba Jōsai prend l’ascendant, ce qui fait perdre son sang froid à Kageyama. Ce dernier se fait alors remplacer par Sugawara. Ce changement parviendra-t-il à relancer Karasuno dans le match ?

Hinata, Kageyama, Nishinoya et Tanaka sont dévastés par la possibilité de ne pas aller à Tokyō s'ils échouent à l'un de leurs examens. Alors qu’ils sont forcés d'étudier, les deuxièmes années vont chez Tanaka. Kageyama et Hinata ont plus de mal avec leur tuteur, Tsukishima. Heureusement, Hitoka Yachi, le nouveau manager que Shimizu essaie de recruter, se révèle plus utile pour enseigner au duo.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Les demi-finales du tournoi de printemps vont avoir lieu. Karasuno va affronter leurs rivaux du lycée Aoba Jōsai. Après leur défaite passée, ils veulent atteindre la finale. Une bataille avec le nouveau Karasuno est sur le point de commencer.

Karasuno se retrouve dos au mur depuis que Shiratori Zawa a remporté facilement son deuxième set. Toutefois, Karasuno parvient à s’accrocher à son adversaire. Les deux équipes se livrent de nouveau une bataille acharnée dans le quatrième set.

Grâce au conseil de son coach Ukai, Hinata comprend davantage ce que peut lui apporter le fait d’être ramasseur de balle. Il parvient notamment à mieux lire les intentions des attaquants lorsqu’ils smash. Kageyama rencontre lui ses nouveaux coéquipiers au camp d'entraînement des U19 du Japon. Le reste de l’équipe de Karusuno poursuit sa préparation pour le tournoi national, avec un match amical contre le lycée Tokonami.

C'est le jour de l'An. Sawamura stresse de plus en plus de à l’approche du tournoi national de volley-ball, mais il parvient à retrouver son calme grâce à Ikejiri, un ami rencontré au collège. L’équipe de Karasuno se rend ensuite à Tokyo pour le tournoi, où l’attend de nombreux visages familiers.