얼떨결에 다시 코트에 서게 된 아사히는 에이스로서의 진면목을 한껏 뽐내며 화려한 부활을 신고한다. 작은 거인을 동경해서 키가 작은 자신도 에이스가 될 수 있다는 희망을 품고 배구를 하기로 마음먹었던 히나타. 그러나 과연 에이스답게 키와 파워 면에서 차원이 다른 플레이를 펼치는 아사히를 본 히나타는 새삼스럽게 자신의 작은 키가 원망스럽기만 하고 자꾸 주눅이 든다. 급기야 시합 중인데도 넋을 놓고 있다가 어이없는 실점을 당하자 히나타의 속마음을 읽고 있던 카게야마는 머리끝까지 화가 나서 히나타에게 다가가는데...

마침내 오랜 공백을 깨고 카라스노 대 네코마의 숙명의 재대결이 펼쳐진다. 걸출한 선수는 없지만 톱니바퀴처럼 착착 맞물려 돌아가는 조직력과 선수 전원의 탄탄한 리시브 능력에 자신감을 품고 있던 켄마는 히나타와 카게시마가 펼치는 환상적인 속공을 보고는 입이 다물어지지 않는다. 카라스노의 속공 공격에 속수무책으로 실점을 거듭하자 네코마의 감독은 타임을 요청한다. 그러나 실점을 거듭하면서도 켄마는 냉정함을 잃지 않고 히나타와 카게야마의 속공을 깨부술 수 있는 방법을 찾아내는데...

카라스노와 네코마의 숙명의 대결은 갈수록 열기가 뜨거워져 간다. 하지만 과감하게 시도하기로 한 히나타와 카게야마의 정상적인 속공이 좀처럼 호흡이 맞지를 않아서 고전을 면치 못한다. 둘의 속공 실패로 잃은 점수를 다른 공격수들이 만회해 주지만 그 역시 한계가 있어서 카라스노는 계속 네코마에게 끌려다닌다. 이미 작전 타임을 두 번 다 불러 버렸기 때문에 코트 밖에서 발만 동동 구르고 있던 우카이 코치는 어차피 실력의 차이가 뚜렷할 수밖에 없음을 인정하고 힘과 패기로 막무가내로 밀어붙이라며 선수들을 독려하는데...

마침내 전국 대회 예선의 대진표가 나오자 카라스노의 배구부원들은 바짝 긴장한다. 왜냐하면 대진표를 살펴보니 아사히의 스파이크를 철저하게 봉쇄해서 아사히로 하여금 배구를 포기하게 할 뻔했던 다테 공고와 2회전에서 맞닥뜨리게 돼 있을 뿐 아니라 같은 블록의 시드를 배정받은 학교가 다름 아닌 아오바 조사이 고교였기 때문이다. 지난번 연습 경기 때 부상 때문에 거의 마지막에 잠깐만 출장했지만, 세터면서도 빼어난 공격력으로 카라스노 배구부원들을 경악케 했던 ‘대왕 마마’ 오이카와 토오루가 이끄는 아오바 조사이. 하지만 그 외에도 많은 강적들이 버티고 있는 전국 대회가 시시각각 다가오고 있는데..

3개월 전 다테 공고의 철벽 블로킹에 철저히 농락을 당했던 아픈 기억이 떠올라서 자칫 팀 분위기가 위축되려는 순간 니시노야의 넉살 덕분에 팀의 분위기가 다시 살아난다. 특히 자신이 그 패전의 장본인이었다는 생각에 패배감에 젖어 들기 시작하던 아사히 역시 니시노야 덕분에 활기를 되찾는다. 한편 다테 공고는 자신들의 철벽 블로킹에 대한 자신감이 확고한 데다, 3개월 전에 이미 완승을 거둔 바 있는 카라스노와의 대결이기 때문에 큰 경계심을 갖지 않는다. 그런데 막상 뚜껑을 열어 보니 완전히 달라진 카라스노의 실력에 놀라움을 감추지 못하는데...

다테 공고와의 시합 열기가 갈수록 뜨거워지는 가운데 카라스노가 기세를 타기 시작한다. 한 점 도망가면 한 점 따라오고 하는 식의 랠리가 끝없이 펼쳐지다가 결국은 카라스노가 1세트를 가져간 것이다. 불과 석 달 전에 다테 공고에게 그야말로 무참한 패배를 맛봤던 카라스노로선 더 이상 기쁠 수 없는 일이지만 한편으론 불안감이 서서히 고개를 쳐든다. 왜냐하면 히나타와 카게야마의 괴물 속공에 철벽 중의 철벽 아오네가 서서히 따라붙기 시작했기 때문이다. 우카이 코치 역시 그런 상황을 파악하고 2세트에서는 로테이션에 변화를 주기로 하는데...

모든 이의 예상을 뒤엎고 3회전에 진출하게 된 카라스노 선수들은 느긋한 마음으로 3회전에서 만나게 될 아오바 조사이의 시합을 관전한다. 주장 오이카와가 빠진 상태에서 벌였던 지난 연습 경기 때와는 너무도 달라진 아오바 조사이를 본 우카이 코치는 배구에서 세터의 역할은 마치 오케스트라의 지휘자 같다는 생각을 한다. 오이카와는 그만큼 완벽하게 팀을 조율하며 선수들의 잠재된 실력을 100% 이끌어내고 있는 것이었다. 하지만 그럼에도 전혀 굴하지 않고 얼른 붙어 보고 싶다며 투지를 불태우는 히나타와 니시노야를 보면서 우카이는 듬직한 생각이 드는데...

카게야마와 오이카와의 세터로서의 자존심 대결 때문에 시합의 열기는 더욱 뜨거워진다. 현 최고의 세터라고 불리는 오이카와 못지않은 활약을 펼치는 카게야마를 보고 관중들 또한 놀라움을 감추지 못한다. 하지만 좀처럼 점수 차가 좁혀지지를 않자 카게야마는 조금씩 조바심이 난다. 그런데 설상가상으로 히나타와의 비밀 사인까지 오이카와가 눈치를 채 버리자 카게야마는 더더욱 초조해져서 실수를 연발하고 마는데…

오이카와한테 이기고야 말겠다는 조바심 때문에 페이스를 잃어버리고 만 카게야마는 결국 스가와라와 교체되고 만다. 일단 흐름을 끊고 평정심을 잃은 팀원들을 다독이는 한편, 카게야마로 하여금 코트 밖에서 마음을 차분히 가라앉히게끔 하려는 감독의 배려였다. 역시나 경험이 많고 팀원들을 오랫동안 보아 온 베테랑답게 스가와라는 들어가자마자 팀원들의 조급해진 마음을 단번에 다잡는다. 그런데 교체의 효과는 단지 그뿐만이 아니었다. 웬일인지 아오바 조사이의 선수들이 허둥대며 호흡이 흐트러지고 마는데...

다시 교체되어 코트에 서게 된 카게야마는 자신이 갖추고 있지 못한 세터로서의 또다른 자질을 스가와라를 통해 깨닫고 팀원들에게 다정하게 대하려 애쓴다. 그러나 카게야마의 그런 모습이 어색기만 한 히나타와 다른 선수들은 당황스러우면서도 한편으론 웃음이 절로 나온다. 하지만 스스로 변하려 노력하는 카게야마의 그런 모습을 본 감독과 선배들은 더욱 듬직한 생각이 든다. 그러자 시합의 분위기마저 확 바뀌어서 카라스노가 점점 점수 차를 좁혀 가는데…

천신만고 끝에 마지막 세트까지 끌고 온 카라스노. 시합은 갈수록 열기를 더해 가고 도저히 예선 3회전이라고는 믿기 힘들 정도의 수준 높은 경기가 펼쳐진다. 하지만 카라스노는 자기들이 할 수 있는 최고의 플레이를 펼치고 있지만 좀처럼 세이조를 따라잡을 수가 없다. 두 팀 모두 거의 100% 실력을 발휘하고 있는 상황이니만큼 아무래도 선수들의 평균 실력이 좀 더 뛰어난 세이조가 우세를 놓치지 않는 것이다. 우카이 코치는 이 상황을 타개할 묘책이 떠오르지가 않아서 점점 초조해지는데...

절체절명의 위기에 원 핸드 토스로 간신히 듀스까지 끌고 간 카라스노. 먼저 2점 차를 낸 쪽이 이기게 되는 살얼음판 같은 상황에서 승부가 좀처럼 나지 않고 점수는 무려 30점대까지 올라선다. 간발의 차이로 아슬아슬하게 카라스노가 우세를 점하고 있긴 하지만 경험이 적은 카라스노로선 시간이 갈수록 공격이 단조로워지고 형세는 다시 세이조로 기울기 시작한다. 어느 쪽이든 약간의 실수가 승부를 가르는 외줄타기가 계속되다가 마침내 세이조가 역전을 하고 마는데…

세이조와의 시합에서 분패를 한 여파는 너무도 컸다. 카라스노 배구부 선수들은 하나같이 선생님들 수업도 귀에 들어오지 않고, 어제의 경기가 떠올라서 아쉽고 분한 생각에 자꾸 울컥울컥한다. 그러면서도 다들 내년의 봄철 대회를 위해 마음을 다잡으려고 애쓴다. 그런데 주장인 다이치는 3학년 애들에게 이 시점에서 배구부를 후배들에게 넘겨주고 자기들은 물러나는 게 좋겠다는 말을 하는데…

무너질 위기에서 되살아난 죠젠지 팀과 또다시 접전을 벌이는 카라스노. 타임아웃 이후 죠젠지는 더욱 강력해진 모습을 보이며 카라스노를 압박해 오지만 승기를 잡은 카라스노는 무사히 2세트를 꺾고 2차전에 돌입한다. 그리고 맞이한 다음 상대 와쿠타니 미나미. 상대하기 거북한 경기 스타일을 지닌 와쿠타니 미나미를 상대로 카라스노는 침착하게 경기를 풀어내지만, 생각지도 못한 다이치 주장의 부상으로 팀이 흔들릴 위기에 처한다.

갑작스러운 주장의 부상으로 팀의 기둥을 잃은 카라스노 배구부. 우카이 감독은 긴급히 엔노시타를 투입한다. 배구부를 도망쳤던 과거를 지닌 엔노시타. 주장 대리라는 부담감 속에서도 엔노시타는 최선을 다하는 모습을 보이며 차기 주장으로서의 면모를 보인다. 한편 츠키시마 대신 서브 대타로 들어간 야마구치는 실수를 하면 안 된다는 부담감 때문에 점프 서브로부터 도망쳐 버린다.

주장의 부상으로 위기에 처한 카라스노. 무사히 1세트를 따내긴 했지만 주장의 부재로 인해 2세트를 와쿠난에게 넘겨주고 만다. 그리고 승패가 달린 마지막 3 세트. 주장 대리로 코트에 선 엔노시타가 마음을 다잡고 경기에 임하기 시작하면서 드디어 승리의 기세가 카라스노를 향하기 시작한다.

드디어 시작된 준결승전. 카라스노와 세이조라는 세기의 라이벌의 경기가 또다시 시작된다. 지난 패배의 뼈아픈 아픔을 딛고 다시한 번 세이조와 맡붙은 카라스노는 지금껏 단련해 온 모든 기량을 선보이며 세이조와 대등한 경기를 펼치고, 결국 먼저 세트 포인트에 도달하는 저력을 보인다. 하지만 그 순간 선수 교체와 함께 새로운 인물이 코트 위에 등장하며 험난한 앞날을 예고하는데.

새롭게 등장한 쿄타니에게 휘둘리기 시작하는 카라스노 팀. 쿄타니의 실수로 무사히 1세트를 손에 넣었지만 새롭게 시작한 2세트에선 세이조에게 끌려다니는 신세를 면치 못하고. 결국 먼저 20점대에 도달한 세이조. 하지만 쿄타니의 등장에는 카라스노 팀이 생각하지 못한 또 다른 의도가 있었는데...

2세트를 세이조에 빼앗길 위기에 처한 카라스노 배구 팀. 우카이는 위기의 상황에서 야마구치를 대타 서버로 내보낸다. 그렇게 과거 두 차례의 실패를 맛보았던 야마구치에게 세 번 째 기회가 주어지고. 단단히 마음을 다잡은 야마구치는 그렇게 자기 자신과의 싸움을 시작한다.

세이조의 일원으로 경기에 나갔음에도 쿄타니는 여전히 팀에 녹아들지 못한 채 경기를 진행해 나간다. 결국 카라스노의 도발에 열을 올리다 교체되는 쿄타니. 야하바는 그런 쿄타니에게 설교를 늘어놓고. 다시 코트에 들어선 쿄타니는 드디어 팀에 녹아들기 시작한다.

드디어 마지막 세트 종반. 카라스노와 세이조의 팀원들 모두 1점이라는 점수에 천국과 지옥을 오가며 마지막 게임을 이어나간다. 그리고 드디어 마지막 1점. 결승전 진출권을 걸고 카라스노와 세이조의 마지막 랠리가 시작되고. 모두가 최선을 다한 경기 끝에서 드디어 승자와 패자가 결정되는데.

전국 대회 예선에서의 뼈아픈 패배를 얻었던, 숙명의 라이벌 팀 아오바 조사이. 그리고 드디어 아오바 조사이를 꺾어낸 카라스노 배구부는 드디어 봄철 배구 결승전에 오르는 기쁨을 맞이하게 된다. 모두의 축하를 받으며 승리의 기쁨을 만끽하는 배구부. 하지만 이들의 앞에는 무서운 강적 시라토리자와 학원과의 결승전이 기다리고 있는데.

드디어 봄철 배구 미야기 현 대표 결정전에서 시라토리자와와 결승을 붙게 된 카라스노. 카라스노를 응원하러 가족들과 친구들이 모여들고, 멤버들은 긴장된 마음을 다잡고 시합에 나선다.

봄철배구 미야기 현 대표 결정전이 벌어지는 가운데 시합 초반부터 우시지마의 강렬한 스파이크가 카라스노쪽 코트를 습격한다. 익숙하지 않은 왼손잡이의 공격에 카라스노 최고의 리베로, 니시노야마저 리시브에 애를 먹는데…

카라스노 대 시라토리자와 결승전, 2세트가 시작되었다. 시라토리자와의 미들 블로커, 텐도의 블로킹으로 인해 카라스노의 공격이 계속해서 막힌다. 이때, 츠키시마만이 냉정함을 잃지 않고 무언가를 생각하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 2세트 종반. 카라스노는 토털 디펜스로 시라토리자와에 끈질기게 달라붙으며 2세트를 포기하지 않는다. 듀스 상황이 계속되는 가운데, 츠키시마의 끈질긴 블로킹에 시라토리자와의 세터가 흔들리기 시작하는데…

카라스노와 시라토리자와가 각각 1세트씩 빼앗아온 가운데 3세트를 맞이한다. 2세트를 가져온 카라스노는 그대로 기세를 타서 3세트도 이기길 원하지만, 시라토리자와는 절대왕자답게 흔들림 없이 경기에 임하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 결승전, 4세트 후반. 5세트 경기 중 2세트를 시라토리자와에게 뺏긴 카라스노는 이번 세트에서 지면 전국 출전의 꿈이 물거품이 된다. 히나타의 블로킹 덕분에 카라스노는 먼저 세트포인트에 도달하지만, 세트 후반에 이를수록 카게야마의 움직임이 둔해지기 시작하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 결승전이 드디어 5세트째를 맞이했다. 15점에서 끝나는 5세트의 스타팅 세터로 카게야마 대신 스가와라가 나선다. 지금껏 착실함을 무기로 삼아온 스가와라는 이번 시합에서 새로운 기술을 선보이는데…

츠키시마가 부상으로 코트에서 빠지자 카라스노의 블로킹이 불안정해진다. 우시와카를 선두로 강한 공격을 퍼붓는 시라토리자와. 먼저 매치 포인트에 도달한 시라토리자와를 상대로 카라스노는 승리의 기회를 잡을 수 있을 것인가.

시라토리자와의 매치포인트 때, 다시 코트에 등장하는 츠키시마. 츠키시마의 등장으로 카라스노와 시라토리자와는 듀스를 반복하고, 양팀 선수들 모두 체력에 한계가 오기 시작한다.

봄철 고교 배구 미야기 현 대표 결정전, 카라스노 대 시라토리자와의 마지막 세트도 끝을 향해 가고 있다. 개인의 강함을 내세우는 시라토리자와와 늘 새로운 전법을 추구하는 카라스노. 이 두 학교의 콘셉트의 싸움에서 과연 어느 쪽이 승리를 거머쥐게 될 것인가.

봄철 배구 대회를 앞두고 마지막으로 벌어진 다테 공고와의 연습 시합도 서서히 종반을 맞이한다. 스스로의 최대치를 끌어내기 위해 마지막까지 분투하는 카라스노 고교 선수들. 히나타는 자신의 템포를 조절해가며 다테 공고 선수들을 혼란에 빠뜨린다. 카라스노 배구부는 다테 공고의 철벽 수비를 상대로 새로운 진화를 이끌어 낼 무기를 습득할 수 있을까?

드디어 개막한 봄철 고교 배구 전국 대회. 하지만 첫 경기를 앞두고 히나타의 신발주머니가 뒤바뀌는 사고가 발생한다. 예상외의 사태에 초조해 하는 멤버들. 신발이 있는 곳을 알아낸 시미즈는 팀원들을 대신해 신발주머니를 되찾겠다며 경기장을 뛰쳐나간다.

쇼요와 카게야마 콤비의 활약에 당황하기 시작하는 츠바키하라 학원. 카라스노 배구부 출신의 선배들 또한 후배들의 활약을 보기 위해 경기장에 모여 앉는다. 쫓고 쫓기는 시합 속에서 조금씩 성장하는 두 팀의 선수들. 힘겨운 접점 끝에 결국 카라스노가 첫 세트를 따내고. 카라스노의 OB들은 어느새 전국 대회 클래스로 성장해 활약하는 후배들의 모습을 보며 옛 감상에 젖는다.

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 고교. 한편 에이스 보쿠토의 부진으로 고전을 면치 못하던 후쿠로다니 고교. 다행히 아카아시의 기지로 보쿠토는 활력을 되찾고, 후쿠로다니 고교 역시 무사히 1회전을 통과하다. 그리고 히나타의 눈에 들어온 새로운 작은 거인, 호시우미. 자신과 유사한 신장의 호시우미가 보여주는 환상적인 플레이에 히나타는 흥분을 금치 못한다.

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 배구부. 하지만 다음 상대는 인터하이 준우승 팀이자 이번 대회의 우승 후보, 이나리자키 고등학교다. 모두가 긴장감을 놓지 못하는 가운데 드디어 시작된 2차전 경기. 하지만 이나리자키 농구부만큼 카라스노 배구부를 힘들게 만든 건 생각지 못한 상대 팀의 관악부 응원단이었다. 교묘한 응원단의 방해 속에 카라스노 배구부는 과연 승리를 이끌 수 있을까.

드디어 막을 올린 이나리자키 고교교와의 경기. 최강 쌍둥이 '미야 형제'를 중심으로 한 공격에 이나리자키 고교의 응원까지. 카라스노 고교는 코트 안팎에서 압도당하며 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 카라스노 고교를 돕기 위한 비장의 무기가 뒤늦게 경기장에 나타나는데.

히나타와 카게야마의 괴짜 속공을 그대로 재현해 낸 미야 형제. 하지만 두 사람의 괴짜 속공에 익숙할 수밖에 없는 츠키시마는 형제의 속공을 순조롭게 막아내는데 성공한다. 승부를 걸기 시작한 우카이 코치. 우카이 코치의 지시로 히나타는 미야 오사무를 마크하게 되고, 야마구치의 활약으로 마침내 카라스노는 미나리자키를 역전하고 만다.

세트 포인트를 따낸 카라스노 고교. 단 1점만을 남겨둔 상태에서 이나리자키 고교와 카라스노 고교의 대치 상태가 계속된다. 한편 타나카를 약점이라 여긴 이나리자키 고교는 계속해서 타나카만을 노려오고. 타나카는 계속되는 실책에 무너지는 멘탈을 다잡으려 자신과의 싸움을 시작한다.

1세트에서 멋지게 승리했지만, 2세트에 와선 고전을 면치 못하는 카라스노. 미야 아츠무는 리베로인 니시노야를 노려오고. 슬로 스타터인 스나 린타로 역시 카라스노의 블로킹을 멋지게 뚫으며 서서히 활약을 시작한다. 반면 이나리자키의 오지로 아란에게 조금씩 압박을 가하는 카라스노. 초반 이나리자키에 크게 밀리던 카라스노였지만 흐름은 조금씩 카라스노를 향해 바뀌기 시작한다.

2세트 종반 이나리자키는 에이스인 오지로를 빼고 주장인 키타 신스케를 투입하며 멋지게 2세트를 따낸다. 서로 한 세트씩 승리를 거둔 상황에서 승리를 결정지을 마지막 3세트. 강력한 상대 이나리자키를 꺾기 위해, 그리고 흐름을 바꾸기 위해, 카라스노는 로테이션의 변경이란 새로운 카드를 꺼낸다.

지금껏 스나 린타로에게 속속무책으로 당하고만 있던 츠키시마. 하지만 그건 단순한 실력 차이 때문이 아니었다. 1, 2세트에 걸쳐 스나 린타로의 크로스 공격을 동료에게 보여주려 했던 것. 한편 미야 아츠무의 서브에 힘겹게 맞서던 니시노야. 동료들의 도움마저 요청하며 두려움과 마주하려던 니시노야가 마침내 아츠무의 서브를 받아낸다.

근소한 차이로 앞서고 있던 카라스노를 따라잡고야 만 이나리자키 고교. 이나리자키는 상승세를 몰아 결국 역전을 이뤄내고 만다. 어떻게든 한 점을 따내, 분위기를 바꿔보려는 카라스노. 하지만 카라스노의 공격은 번번이 실패로 돌아가고. 벼르던 회심의 공격마저 막혀버리자, 카라스노는 침체의 늪으로 빠지기 시작하는데...

이나리자키 대 카라스노의 경기도 어느새 끝을 향해 치닫고, 양팀의 선수들은 몸과 마음이 지칠대로 지쳐간다. 브레이크의 기회를 아쉽게 놓치며 정신적으로 무너지던 카라스노는 드디어 이나리자키를 따라잡으며 브레이크에 성공하지만 이나리자키 역시 쉽사리 역전의 기회를 줄 생각이 없다. 서로 점수를 주고받고 엎치락뒤치락하며 결과를 알 수 없는 두 팀의 싸움은 끝날 줄 모르고 계속된다.

카라스노 대 이나리자키의 마지막 세트. 조금의 양보 없는 랠리가 이어지고, 점수는 어느덧 30점에 가까워진다. 전원이 공격에 나서는 특성상 상당한 체력의 손실을 느끼는 카라스노. 한편 '앞으로 1점'이면 승리를 거머쥐는 상황은 이들을 조급함으로 밀어 넣고, 선수들은 그 1점을 따기 위해 차분함을 잃고 바쁘게 움직이기 시작한다.

히나타 쇼요는 우연히 춘고 대회의 배구 경기를 보다 코트 위에서 활약하는 '작은 거인'에 이끌려 배구를 시작하게 된다. 그로부터 3년 뒤 중학교 처음이자 마지막 공식 경기에서, 히나타는 '코트 위의 제왕'이라는 별명을 지닌 천재 세터 카게야마 토비오가 속한 키타가와 제1 중학교와 맞붙어 참패당한다. 이후 배구 명문교에 진학했을 카게야마에게 리벤지하겠다는 일념으로 '작은 거인'이 다녔던 카라스노 고교에 입학하지만, 그곳에서 웬일인지 카라스노에 입학한 카게야마와 마주치게 된다.카게야마가 카라스노 고교에 가게 된 이유는 공부를 못해서 간것도 있지만 시라토리자와에 지원하였다가 떨어져서이다.