Dans le match des premières années, Kageyama améliore ses compétences naturelles en tant que passeur. Avec Hinata et ses capacités physiques naturels, ils parviennent à créer une combinaison parfaite pour remporter la victoire. Ils sont donc officiellement acceptés comme membres du club de volley-ball du lycée Karasuno.

Nekoma et Karasuno commencent leur match. Avec une attaque rapide de leur duo Kageyama-Hinata, Karasuno commence fort le match en ouvrant le score. Nekoma se rend compte qu'ils affrontent un passeur de génie, alors ils décident de commencer à marquer Hinata. Le bloqueur de Hinata s'habitue à sa vitesse. Cependant, Kageyama profite de l'occasion pour apprendre à Hinata comment varier son jeu d’attaque, et notamment comment utiliser ses yeux pour trouver les failles dans la défense de l'adversaire.

Karasuno parvient à prendre dans l’avantage et gagne le premier set 25-21. Pour le deuxième set, l’entraîneur décide de changer sa formation de départ afin d’éviter qu’Hinata ait à affronter le n°7 de Date Kôgyô, Takanobu Aone. L’issue du match repose alors sur la capacité d'Azumane à traverser le « mur de fer », et ainsi prendre sa revanche.

Après la défaite douloureuse et sur le fil contre Aoba Jōsai, les troisièmes années doivent décider si elles prendront leur retraite ou participeront au tournoi de printemps. Kageyama et Hinata expriment leur frustration sur le terrain. Le vainqueur du tournoi d'automne est révélé. Karasuno s’apprête ainsi à reprendre son entraînement afin de se préparer au mieux pour le tournoi du printemps.

Lev Haiba, une étudiant de première année, vient d’intégrer le club de volleyball de de Nekoma. Très vite, il aspire à devenir l’as de l’équipe. Mais les choses ne seront pas aussi faciles que cela pour le jeune homme…

Après avoir perdu au tournoi interlycée, l’équipe de Karasuno a intensifié son entraînement. Alors que l'entraîneur Ukai souhaite plus de matchs d'entraînement pour son équipe, Ittetsu Takeda arrive avec une excellente nouvelle : Karasuno a été invité à participer au camp d'entraînement de Nekoma ! Pendant ce temps-là, Kageyama et Hinata font la rencontre d’Ushijima, le meilleur joueur de Shiratori Zawa. Après qu'Ushijima affirme que le seul bon joueur d'Aoba Jōsai est Oikawa, Hinata le défie.

Hinata et Kageyama sont en désaccord sur l’avenir de leur tendue. Keishin décide d'emmener Hinata chez son grand-père, le dernier entraîneur de Karasuno à être allé aux nationaux. Pendant ce temps-là, Kageyama souhaite avoir l’avis de Oikawa sur son problème.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.

L'équipe de volley-ball du lycée Karasuno arrive au gymnase pour affronter l'académie de Shiratori Zawa. Malgré leur statut d'outsider et une qualification pour les nationaux en jeu, Hinata et ses coéquipiers ne sont pas écrasés par la pression. Loin de là...

Karasuno se retrouve dos au mur depuis que Shiratori Zawa a remporté facilement son deuxième set. Toutefois, Karasuno parvient à s’accrocher à son adversaire. Les deux équipes se livrent de nouveau une bataille acharnée dans le quatrième set.

Le match va au-delà des 15 points initialement prévu dans le cinquième set. Shiratori Zawa, et surtout Ushijima, montre sa force individuelle tandis que Karasuno continue de montrer sa force collective. Qui de Karasuno ou de Shiratori Zawa parviendra-t-il à décrocher sa place pour les nationaux ?