Le camp d'entraînement se termine par une bataille de barbecue. Bokuto parle de ses rivaux dans tout le pays et de la préparation du prochain tournoi de la préfecture de Miyazaki au printemps.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.

L'OAV suit Hinata et Kageyama alors qu'ils échouent à un test et découvrent que l'examen de rattrapage est en conflit avec leur camp d'entraînement.

Alors que le troisième set commence, les deux équipes sont de nouveau à égalité, à 1 set partout. Tentant de rester sur leur lancée, Karasuno continue de jouer son volley-ball offensif. Cependant, le passeur de Shiratori Zawa, Shirabu, ne semble pas perturber par la perte du deuxième set. Tout comme ses coéquipiers, les « champions incontestés ».

Karasuno se retrouve dos au mur depuis que Shiratori Zawa a remporté facilement son deuxième set. Toutefois, Karasuno parvient à s’accrocher à son adversaire. Les deux équipes se livrent de nouveau une bataille acharnée dans le quatrième set.

Tsukishima se blesse à la main et doit partir pour se soigner, ce qui affaiblit le blocage de Karasuno. Karasuno intensifie ses attaques en son absence. Le jeu de Hinata donne finalement à Ushijima le sentiment qu'il vaut la peine de jouer contre.

Dans les éliminatoires de la préfecture de Miyagi pour le tournoi de printemps, l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno parvient à vaincre l'Académie Shiratorizawa dans une bataille intense et assure sa place dans le tournoi national. Dans le même temps, le lycée Nekoma livre aussi une bataille intense pour rejoindre Karasuno. Il leur suffit d’une seule victoire pour y parvenir. Mais leur adversaire en demi-finale n’est d’autre que Fukurōdani…

La veille du match, Karasuno se prépare à affronter son prochain adversaire. Il s'avère qu'ils font face au finaliste du tournoi interlycée de volley-ball, le lycée Inarizaki. L'entraîneur Ukai informe l'équipe des joueurs à surveiller, et surtout Atsumu Miya, qui a assisté au camp d'entraînement des U-19 avec Kageyama. Karasuno se rend vite compte qu'ils vont affronter un adversaire particulièrement fort. Et les choses s’empirent lorsqu'ils découvrent qu'Atsumu Miya a un jumeau.