Shouyou Hinata is enamored with volleyball; he is in the 3rd year of middle-school, and will not be discouraged by the fact that he has no teammates to play with. He finally scrapes together a team to enter his first and last official tournament.

Before starting high school, Hinata had sworn revenge against Kageyama of Kitagawa Daiichi. But strangely enough he encounters the "king of the court" again, but this time in the gym of Karasuno High School. Their head-butting is unrelenting and they start their own match, but the third-year captain Sawamura disallows them from participating in the volleyball club until they learn to show team spirit. What now?

Hinata and Kageyama are challenged to a match against fellow first-years, with the aid of second-year Tanaka. While they practice for the match early one morning, Hinata demands Kageyama to give him a toss, to which Kageyama responds: “I don't think you're essential in winning,” and refuses to toss him the ball.

Hinata and Kageyama have second-year Tanaka on their side of the three-on-three match against first-years Tsukishima and Yamaguchi and third-year team-captain Sawamura. Tsukishima keeps razzing Kageyama, but is a high wall of defense to overcome.

Kageyama is improving his natural skills as setter, and Hinata has natural speed and spring. When the two of them get synched, their combination brings them victory in the three-on-three match. So they are officially accepted as members of the Karasuno High School Volleyball Club.

Karasuno High School Volleyball Club has challenged Aoba Johsai High School to a practice match. But even before the match begins, Hinata's anxiety level reaches maximum. And Kageyama has a "reunion" with his ex-teammate Kindaichi, who now attends Aoba Johsai.

The Hinata-Kageyama combo is back in form again, they won the next set, Karasuno has cornered Seijoh, and they're one step closer to victory. But at that time, Seijoh's captain Oikawa who was out on hiatus visits the court. How does Karasuno respond to super-offensive setter Oikawa's powerful serves?

His term of suspension having been served, second-year Nishinoya, the "guardian god" of Karasuno Volleyball Club shows up to among club-members during practice. On the other hand, Takeda is acutely aware of the need of a coach after the Seijoh match. He tenaciously requests Ukai Keishin, grandson of the illustrious coach Ukai, to coach the team. However...

On occasion of the practice-match against Nekoma, Sawamura tries to convince Azumane Asahi to return to the volleyball club. But Asahi refuses because he says he's lost face with Sugawara and Nishinoya. Meanwhile, Keishin, who has deep connections to Nekoma, is told by Takeda about the upcoming practice-match.

Asahi proves his imposing presence as ace in the Karasu versus Neighborhood Association team practice-match. Hinata gazes in a awe at Asahi who possesses both power and height that Hinata doesn't have. But Kageyama, seeing him being so enamored, takes unexpected action to make Hinata focus on the game instead.

The Karasuno Volleyball Club is at training camp, getting ready for the practice-match against Nekoma and for the Interhigh preliminaries. Even while the team's intense training is showing promising results, Keishin is in a quandary: Who will he choose as setter against Nekoma, Kageyama or Sugawara?

The practice match against Nekoma has finally begun. Karasuno, with their ace and libero back in play, battles their opponent with the Hinata-Kageyama duo's fast attacks. But Nekoma finds an unexpected tactic to stop them...

Hinata's momentum got thwarted by Nekoma's high-level defense and powers of observations, but he powers through to try quicks without closing his eyes. But his attacks don't go too well. Aided by their teammates, however, Inuoaka and Hinata are a close matchup.

ชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะเริ่มทำการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฮินาตะกับคาเงยามะหลงทางระหว่างออกไปวิ่งและได้พบกับใครบางคนที่ไม่คาดคิด

ทั้งทีมตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อที่จะสอบปลายภาคให้ผ่านและได้เดินทางไปโตเกียว ส่วนชิมิสึเริ่มมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่

ฮิโตกะไม่กล้าบอกแม่เรื่องที่เธอเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวอลเลย์บอลของโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะแบบเต็มตัว และฮินาตะก็สังเกตเห็นความลังเลของเธอ

ทีมคาราสุโนะรู้สึกกะปรี้กะเปร่าและหวั่นใจอยู่หน่อยๆ เมื่อต้องฝึกซ้อมกับคู่แข่งที่ค่ายฝึกซ้อม ขณะเดียวกันผู้เล่นที่ไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งได้ดึงดูดความสนใจของทุกคน

ทีมคาราสุโนะเอาชนะผู้เล่นชุดใหม่ของเนโกะมะไม่ได้แม้แต่เซ็ตเดียว ฮินาตะได้ตัดสินใจทำบางอย่างหลังรู้ตัวว่ากลเม็ดที่ใช้ประจำใช้ไม่ได้ผล

เมื่อฮินาตะกับคาเงยามะทะเลาะกัน เคชินได้พาฮินาตะไปพบกับอดีตโค้ชที่เคยพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์ ขณะที่คาเงยามะก็ได้พบกับใครบางคนเช่นกัน

ฮินาตะกับคาเงยามะทดลองใช้วิธีเล่นที่ต่างออกไป ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ พยายามค้นคว้าหาทักษะใหม่ๆ คุโรโอะกับโบคุโตะได้ชวนสึกิชิมะมาร่วมฝึกซ้อม

ยามากุจิเริ่มเป็นห่วงสึกิชิมะและได้ขอคำปรึกษาจากฮินาตะ ส่วนฮินาตะถามยามากุจิว่าเขาจะพูดอะไรกับสึกิชิมะหากทั้งคู่สลับตำแหน่งกัน

แผนบุกแบบใหม่ของฮินาตะและคาเงยามะใช้ไม่ได้ผล คาเงยามะตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ “การเซ็ตส่งลูกธรรมดา” ระหว่างเกมฝึกซ้อมเพื่อรักษาความรู้สึกฮึกเหิมของฮินาตะ

สมาชิกทีมคาราสุโนะต่างเพิ่มแรงฮึดให้ตัวเองเพื่อพยายามหาทางเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในค่ายฝึกซ้อมให้ได้สักครั้ง

ฮินาตะคิดถึงคู่แข่งของเขาในอนาคตหลังจากได้พูดคุยกับโบคุโตะ ทีมคาราสุโนะเตรียมพร้อมที่จะอวดทักษะใหม่ในการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ก่อนเกมแรกในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น ฮินาตะเจอโทวาดะโดยบังเอิญที่ห้องน้ำ และการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างสองโรงเรียนได้เริ่มขึ้นแล้ว

นัดต่อไปเป็นการประชันกับทีมโรงเรียนมัธยมปลายคาโดคาวะซึ่งที่มีผู้เล่นสูง 2 เมตร ช่วงเริ่มต้นทีมคาราสุโนะรู้สึกกดดันเพราะขนาดร่างกายและพละกำลังของเฮียคุซาวะ