Deux mois avant la fin des qualifications, le frère de Tsukishima invite son petit frère à s'entraîner avec sa propre équipe. Kageyama va quant à lui observer une certaine équipe. Hinata et Kenma se promettent d'avoir un match qu'ils ne pourraient pas oublier lors des nationaux.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Le rythme insouciant de Johzenji brise presque Hinata et Kageyama, mais ils parviennent à retrouver leur sang-froid avec l'aide de Sawamura et à dominer le match. Pendant ce temps-là, le manager de Johzenji, Misaki, donne le ton afin de remettre les joueurs dans le bon chemin.

La deuxième rencontre de la journée entre Karasuno et Wakutani Minami va commencer. Dès le début du match, les équipes donnent tout ce qui peuvent. Toutefois, la situation change lorsque le capitaine et pilier de l’équipe Sawamura se blesse et est remplacé.

Karasuno n’arrive pas retrouver le rythme sans Sawamura et donc, a du mal à jouer à son plein potentiel. Pendant ce temps, Hinata se bat dans les airs avec l'as de Wakutani Minami, qui a un style de jeu similaire à celui du « petit géant ».

Karasuno parvient à se qualifier pour les demi-finales. Quelle sera leur prochain adversaire, entre Aoba Jōsai et Date Kôgyô ? Date Kôgyô est considéré comme l’équipe perdante mais ils ont une nouvelle force sur leur côté...

Les demi-finales du tournoi de printemps vont avoir lieu. Karasuno va affronter leurs rivaux du lycée Aoba Jōsai. Après leur défaite passée, ils veulent atteindre la finale. Une bataille avec le nouveau Karasuno est sur le point de commencer.

Karasuno fait face à une équipe d’Aoba Jōsai complètement différent maintenant qu'ils ont fait rentrer Kyotani. Karasuno n'arrive pas à trouver le bon rythme. Pendant ce temps, l’équipe d’Oikawa se reprend peu à peu.

Alors que Aoba Jōsai domine le deuxième set, Keishin envoie Yamaguchi comme serveur désigné. Yamaguchi n’a pas pris ses responsabilités lors du précédent match contre Wakutani Minami. Peut-il tout de même de renverser ce match ?

Le set final des demi-finales de qualification va débuter entre Karasuno et Aoba Jōsai. Alors que les équipes s'affrontent, les deux équipes donnent tout ce qu’ils ont dans cette dernière manche.

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.