In the Miyagi Prefecture qualifiers for the Spring Tournament, Karasuno High School Volleyball Team manages to defeat Shiratorizawa Academy in an intense battle and secures their spot in the national tournament. Meanwhile in the Tokyo qualifiers, Nekoma High School, Fukurodani High School, Nohebi Academy, and Itachiyama Academy fight for the 3 slots to go to nationals. Will Nekoma High School be able to secure their spot in the tournament? Will we see a rematch of Nekoma and Karasuno’s Battle of the Garbage Dump on a national level? The Tokyo qualifiers are about to begin!!

드디어 막을 올린 이나리자키 고교교와의 경기. 최강 쌍둥이 '미야 형제'를 중심으로 한 공격에 이나리자키 고교의 응원까지. 카라스노 고교는 코트 안팎에서 압도당하며 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 카라스노 고교를 돕기 위한 비장의 무기가 뒤늦게 경기장에 나타나는데.

세트 포인트를 따낸 카라스노 고교. 단 1점만을 남겨둔 상태에서 이나리자키 고교와 카라스노 고교의 대치 상태가 계속된다. 한편 타나카를 약점이라 여긴 이나리자키 고교는 계속해서 타나카만을 노려오고. 타나카는 계속되는 실책에 무너지는 멘탈을 다잡으려 자신과의 싸움을 시작한다.

A코트에서 카라스노와 이나리자키의 경기가 진행 되는 동안 D코트에선 네코마와 사루카와 공업 간의 경기가 진행 중이었다. 강력한 수비력을 자랑하는 네코마, 그리고 그 중심ㅇ이 되는 세터, 코즈메 켄마. 사루카와 공업은 켄마의 체력을 조금씩 갂아내리는 작전으로 네코마의 두뇌를 무너뜨리는 작전을 펼치는데.

네코마의 두뇌격인 켄마의 체력을 깎아내린다는 사루카와 공업의 작전. 착착 진행되는 듯 보였던 이 작전을 켄마는 이미 간파하고 있었다. 사루카와 공업의 작전에 맞서기 위해 켄마가 내놓은 작전. 그것은 자신에게 더욱 부하를 가하는, 누구도 생각지 못한 작전이자 함정이었다.

1세트에서 멋지게 승리했지만, 2세트에 와선 고전을 면치 못하는 카라스노. 미야 아츠무는 리베로인 니시노야를 노려오고. 슬로 스타터인 스나 린타로 역시 카라스노의 블로킹을 멋지게 뚫으며 서서히 활약을 시작한다. 반면 이나리자키의 오지로 아란에게 조금씩 압박을 가하는 카라스노. 초반 이나리자키에 크게 밀리던 카라스노였지만 흐름은 조금씩 카라스노를 향해 바뀌기 시작한다.

2세트 종반 이나리자키는 에이스인 오지로를 빼고 주장인 키타 신스케를 투입하며 멋지게 2세트를 따낸다. 서로 한 세트씩 승리를 거둔 상황에서 승리를 결정지을 마지막 3세트. 강력한 상대 이나리자키를 꺾기 위해, 그리고 흐름을 바꾸기 위해, 카라스노는 로테이션의 변경이란 새로운 카드를 꺼낸다.

근소한 차이로 앞서고 있던 카라스노를 따라잡고야 만 이나리자키 고교. 이나리자키는 상승세를 몰아 결국 역전을 이뤄내고 만다. 어떻게든 한 점을 따내, 분위기를 바꿔보려는 카라스노. 하지만 카라스노의 공격은 번번이 실패로 돌아가고. 벼르던 회심의 공격마저 막혀버리자, 카라스노는 침체의 늪으로 빠지기 시작하는데...

이나리자키 대 카라스노의 경기도 어느새 끝을 향해 치닫고, 양팀의 선수들은 몸과 마음이 지칠대로 지쳐간다. 브레이크의 기회를 아쉽게 놓치며 정신적으로 무너지던 카라스노는 드디어 이나리자키를 따라잡으며 브레이크에 성공하지만 이나리자키 역시 쉽사리 역전의 기회를 줄 생각이 없다. 서로 점수를 주고받고 엎치락뒤치락하며 결과를 알 수 없는 두 팀의 싸움은 끝날 줄 모르고 계속된다.

카라스노 대 이나리자키의 마지막 세트. 조금의 양보 없는 랠리가 이어지고, 점수는 어느덧 30점에 가까워진다. 전원이 공격에 나서는 특성상 상당한 체력의 손실을 느끼는 카라스노. 한편 '앞으로 1점'이면 승리를 거머쥐는 상황은 이들을 조급함으로 밀어 넣고, 선수들은 그 1점을 따기 위해 차분함을 잃고 바쁘게 움직이기 시작한다.

히나타 쇼요는 우연히 춘고 대회의 배구 경기를 보다 코트 위에서 활약하는 '작은 거인'에 이끌려 배구를 시작하게 된다. 그로부터 3년 뒤 중학교 처음이자 마지막 공식 경기에서, 히나타는 '코트 위의 제왕'이라는 별명을 지닌 천재 세터 카게야마 토비오가 속한 키타가와 제1 중학교와 맞붙어 참패당한다. 이후 배구 명문교에 진학했을 카게야마에게 리벤지하겠다는 일념으로 '작은 거인'이 다녔던 카라스노 고교에 입학하지만, 그곳에서 웬일인지 카라스노에 입학한 카게야마와 마주치게 된다.카게야마가 카라스노 고교에 가게 된 이유는 공부를 못해서 간것도 있지만 시라토리자와에 지원하였다가 떨어져서이다.