Défait par Kageyama de Kitagawa Daiichi, Hinata rêve de prendre sa revanche au lycée. Cependant, hasard du destin, il ne va pas retrouver le « roi tyrannique » en tant qu’adversaire mais bien en tant que coéquipier au lycée Karasuno. Très vite, les deux nouveaux partenaires s’embrouillent et décident de régler leur compte dans un match. Ils s’attirent alors les foudres de leur capitaine Sawamura, qui leur interdit de participer au club de volley-ball jusqu'à ce qu'ils apprennent à faire preuve d'esprit d'équipe.

Hinata et Kageyama vont jouer avec Tanaka, un étudiant de deuxième année, le match à trois contre trois contre Tsukishima et Yamaguchi, les deux autres premières années de l’équipe, et le capitaine de l'équipe de troisième année Sawamura. Dès le début de la partie, Tsukishima montre tous ses talents de contreur.

Le club de volley-ball du lycée Karasuno va défier le fameux lycée Aoba Jōsai pour son match d'entraînement. Mais avant même le début du match, le niveau d'anxiété de Hinata atteint son maximum. Kageyama retrouve quant à lui ses anciens coéquipiers, et notamment Kindaichi.

Sa peine de suspension ayant été purgée, Nishinoya, un élève de deuxième année alias le "dieu de la défense" effectue son retour à l'entraînement. Conscient des difficultés de son équipe, Takeda, le superviseur du club de volley-ball de Karasuno, est à la recherche d’un coach. Il demande avec ténacité à Ukai Keishin, petit-fils de l'illustre ancien entraîneur Ukai, d'entraîner l'équipe.