Lorsque Tsugumi Harudori, une collégienne de 14 ans, découvre qu'elle est une arme, elle s'envole pour l'Amérique afin de s'inscrire à la DWMA. Elle y rencontre le distrait Meme Tatane et la patricienne Anya Hepburn, tous deux meisters et nouveaux inscrits.

Eternal Feather en révèle davantage sur l'histoire de Kim, ainsi que sur l'origine de son nom. Une nouvelle menace, connue sous le nom de "Traître", pèse sur les élèves de la DWMA, et Sid envoie Clay et Akane pour les effrayer. Anya se sent exclue lorsqu'elle rate son tour avec Tsugumi.

Après un cauchemar, Tsugumi se demande pourquoi les meisters ont choisi de venir à la DWMA. Elle passe du temps à parler à Akane, qui lui demande d'être sa petite amie, avant de lui dire qu'il plaisantait. La classe passe ses examens de condition physique, où Meme et Anya excellent.

Après avoir rêvé de Kim, Jacqueline se sent attirée par elle. Kim entraîne les filles dans un travail de nettoyage de piscine, et après qu'elle ait pris la majeure partie du salaire, elles aident Jacqueline à essayer de conquérir Kim, tout en découvrant son mystérieux passé.

Tsugumi et les autres ont une mauvaise impression des sœurs Thompson, Liz et Patty, qui travaillent au Deathbucks alors qu'elles sont en probation, ayant passé la majeure partie de leur enfance dans les rues de Brooklyn. Lorsqu'ils tombent sur les sœurs plus tard dans la journée, Anya se prépare à les affronter avec Tsugumi, mais elle est dépassée par leur capacité à se transformer toutes les deux en pistolets.

Akane et Clay rapportent à Sid qu'ils soupçonnent une sorcière nommée Shaula Gorgon d'être à l'origine des incidents du Traître. Pendant ce temps, Tsugumi et les autres se réunissent pour une session d'étude au Deathbucks, aidant lorsque l'endroit devient plus occupé, même si ce n'est que pour un bref moment.

Pendant qu'Akane et Clay interrogent Maka et Soul sur l'incident, Tsugumi et les autres sont soulagés de constater qu'Eternal Feather a survécu grâce aux efforts du Dr Franken Stein, bien qu'ils ne soient pas très satisfaits de ses plaisanteries. Alors qu'Eternal Feather se remet progressivement de ses blessures, Stein fait part de ses conclusions à Sid.

Une série de contes qui se déroulent pendant que les filles cultivent des citrouilles pour Halloween. Pendant la nuit, Tsugumi et Anya doivent faire face au somnambulisme unique de Meme, qui s'avère être un style de combat redoutable similaire à la boxe en état d'ébriété, que Meme ne peut pratiquer que lorsqu'elle est endormie ou inconsciente. Un autre jour, Meme se réveille avec un sac rempli d'argent, un paresseux et un sourcil manquant, sans se souvenir de ce qui l'a conduite à cette situation bizarre. L'enquête de Meme ne cesse de lui poser des questions.

Tsugumi est bouleversée lorsqu'elle reçoit une lettre de sa mère l'informant que son chien, Pochi, a été victime d'un accident, et finit par s'en prendre à Meme pour avoir oublié les choses si facilement. Cette nuit-là, Tsugumi et Anya suivent Meme lors d'un de ses somnambulismes et se retrouvent dans la salle de recherche cachée où ils sont découverts par Akane et Clay.

Alors que le reste de la ville de la mort célèbre Halloween avec un festival de la bataille entre les élèves de l'EAT, Kim et Jacqueline sont chargées de surveiller Tsugumi, qui a été punie pour ses actions. Pendant ce temps, alors qu'Akane et Clay escortent Anya vers l'aéroport, la ville est soudainement envahie par des élèves de NOT transformés en traîtres, que les élèves de l'EAT doivent repousser.

Après avoir disséminé les Traîtres dans Death City, Shaula libère sa magie, rendant les Traîtres plus puissants tout en ordonnant à certains d'entre eux de se suicider comme elle l'entend. Shaula envoie ensuite Meme tuer Tsugumi et Anya, cette dernière tentant de la maîtriser pour permettre à Tsugumi de lui administrer l'antidote.