Султан Мурад казнит предателя-визиря за связь с бунтовщиками. В Стамбул прибывает венгерская принцесса Фарья с просьбой о помощи.

Мурад публично объявляет о снятии Кёсем с поста регента. Фарья подвергается нападению во время встречи с султаном на корабле.

Мятежники передают угрозу Кёсем, ворвавшись в дом ее подруги Эстер. Мурад обвиняет мать в покушении на Фарью по дороге из дворца.

Фарью бросают в темницу за ночное преступление в покоях султана. Во дворец из ссылки возвращается Гюльбахар, мать шехзаде Баязида.

Фарья готовится к смерти, но получает прощение. Мурад, узнав о покушении на Кёсем во время раздачи еды, бросается на ее поиски.

Мурад возвращает во дворец Фарью, что радует Атике, в отличие от Айше султан. Кёсем султан отчитывает Касыма после того, как обнаружила его вместе с Элеанорой-хатун. Ибрагим рассказывает Баязиду про отношения между Касымом и наложницей. Гюльбахар рассказывает Айше про то, почему Кёсем её выслала в Старый Дворец.

Пока Фарья жалуется султану на то, что её считают османской пленницей, Кёсем уходит ни с чем, ничего не узнав от Гюльбахар про наложницу. Ибрагим обвиняет Баязида в том, что он раскрыл тайну Касыма перед своей матерью. Гевхерхан упрекает Силахтара в том, что он разбил сердце Атике. Эвлия помогает Хезарфену найти место, откуда можно было бы совершить полёт.

Кёсем-султан по возвращении в Топкапы узнаёт об том, что Касым оказался в кафесе, и это повергает её в шок. Фарья узнаёт об визите валиде в её дворец и своей беременности. Выясняется, что Бейнама-агу и Мелике-хатун выслали из дворца. Мурад и Атике рады беременности принцессы, в отличие от Айше-султан.

Султану Мураду снится то, как в его шатер приезжает неизвестный всадник на черном коне. Кёсем-султан сообщает Фарье, что она потеряла ребенка. Эвлия и Хезарфен рассказывают, что в крепость Ильяса-паши ведёт тайный ход. Айше-султан в разговоре с валиде отрицает свою причастность к нападению на принцессу.

Пока Фарья преподаёт Айше-султан ценный урок, Гевхерхан навещает раненого Силахтара Мустафу. Хранитель покоев отчитывает принцессу из-за нападения на Айше. Валиде благодарна Мураду за освобождение Касыма из заточения. Ибрагим не дает Баязиду увидеться с Касымом.

Атике не рада визиту своей сестры в покои. Кёсем-султан говорит Гюльбахар, что слепок с печати, поддельные письма и пожар в столице это следствие её интриг. В ответ мать шехзаде Баязида напоминает валиде об причастности к гибели султана Османа и низвержению Мустафы Безумного с трона, а затем видится со своим сыном.

Безумный дядя преподаёт Мураду ценный урок. Повелитель издаёт указы об закрытии таверн, запрете табака и вина, и т.д., хотя такие суровые меры не всем нравятся, в отличие от Кадизаде-эфенди. Ставший визирем дивана Абаза Мехмед-паша сообщает валиде, что Кеманкеш Кара Мустафа-ага назначен командующим корпуса янычар.

Мурад узнаёт от Санавбер об замыслах Ядыгара-паши. Покушение на шехзаде проваливается, хотя Ибрагим испытывает панический приступ страха. Эстер становится свидетельницей встречи Гюльбахар и Синана-паши, однако мать шехзаде Баязида ставит её на место.

Фарья показывает мадам Маргарите письмо Гюльбахар и затем отдает его в руки Мурада. Баязид навещает свою мать в темнице. Кёсем-султан обнаруживает тело покончившей жизнь самоубийством соперницы. На самом деле, Гюльбахар спасается из темницы и, благодаря своему сыну и Синану-паше, укрывается у Калики-хатун.

В связи со смертью Гевхерхан дворец погружается в траур, причем с Ибрагимом на похоронах сестры случается приступ. Кёсем-султан рассказывает Мураду про то, что она в свое время спасла султана Ахмеда от оспы с помощью старой знахарки, но на определенных условиях.

Выясняется, что Мурад после падения с лошади встретился с призраком султана Османа и имел беседу с ним. На самом деле, Повелитель видится с лесным отшельником-колдуном, который делает ему мрачное предсказание, и затем спасается из болота, где его находят Дели Гуссейн и Фарья.

Синан-паша становится свидетелем того, как Мурад посещает созванное валиде совещание дивана. Баязид, казнив Калику-хатун, возвращается в Топкапы. Султан требует объяснения от Абаза Мехмеда-паши и шейх-уль-ислама, а затем объявляет своей матери, что она отправится в Старый Дворец.

Кеманкеш узнает от валиде, что Гюльбахар жива. Касым сообщает Баязиду про покушение на Кёсем-султан. Фарья говорит Мураду, что её сердце разбито. В гареме узнают о беременности принцессы, что не нравится Санавбер и Нарин-калфе.

Гюльбахар спасается бегством, благодаря вмешательству Синана-паши и его людей. Более того, отравленная Санавбер-хатун валиде падает в обморок и её доставляют в Топкапы. Баязид на глазах у Силахтара обнаруживает, что Ферхат-ага убил подставного султана. Мурад с сожалением говорит брату об предательстве и после ареста янычар-заговорщиков отчитывает Кеманкеша.

Гюльбахар видит тело Баязида в личных султанских покоях и обвиняет Кёсем-султан в смерти своего сына, но валиде отрицает это и бросает соперницу в темницу. Старый отшельник напоминает Мураду, что один из его братьев станет османским султаном.

Атике-султан находит в Галатской башне труп Силахтара Мустафы. Одновременно султан Мурад вместе с мадам Маргаритой и Лалезар-калфой обнаруживает подвешенное к потолку тело Фарьи Бетлен. Кеманкеш сообщает валиде, что выполнил её задание, а именно избавился от хранителя покоев и принцессы.

Кёсем-султан снится, что она находит возле кафеса во время снегопада тело Касыма. Мураду сообщают об смерти сыновей и он на глазах у валиде и Лалезар-калфы падает в обморок из-за болезни. Атике навещает вместе с племянницей и мадам Маргаритой султанскую усыпальницу. Пока покои с больным Мурадом закрываются на время, валиде на глазах у капудан-паши принимает решение вывести из кафеса своих сыновей.

Мурад, несмотря на противодействие своей матери, собирается казнить Ибрагима, однако меняет свое решение в разгар землетрясения. Атике идёт в кафес и там видит забившегося в угол Ибрагима и валиде рядом с трупом Касыма.

Лекарь Ясеф-эфенди подтверждает, что Эмир-челеби получил приказание от валиде убить султана. Юсуф-паша рассказывает падишаху историю про мать арабского халифа Харуна аль-Рашида аль-Хайзуран.

Мурад вспоминает про наставления своей матери перед церемонией восхождения на трон. В вакфе Кёсем султан и Хаджи-ага попадают в ловушку Юсуфа-паши и Синана-паши, но получают спасение от Кеманкеша и Халиля-паши. Повелитель сажает на корабль своего безумного дядю и Мустафа I там погибает.

Хаджи-ага сообщает валиде, что Ибрагим не верит вестям об смерти султана Мурада. Кеманкеш показывает Ибрагиму тело Мурада и полубезумный шехзаде идет в личные султанские покои, где Кёсем провозглашает его новым правителем Османского государства.

Валиде-султан заставляет Ибрагима вспомнить про ночь смерти Касыма, однако султан говорит своей матери, что обязан спасением Аллаху. Атике узнает от Мелек-калфы об ссылке валиде в Египет. Телли Хюмашах получает наказание от Турхан.

1648 год. Турхан встречается с валиде и соглашается помочь ей низвергнуть султана Ибрагима с трона, о чем становится известно Кеманкешу. Причем становится известно, что Ибрагим украсил дворец соболиным мехом и намерен жениться на Телли Хюмашах, родившей ему сына Орхана.

Атике-султан совершает неудачную попытку освобождения Ибрагима из кафеса. На тайном собрании государственных мужей старшая валиде получает фетву от шейх-уль-ислама, в которой разрешено предать казни сверженного султана, и после просит совета у Кеманкеша.