После очередной неудачной операции кесарева сечения главный хирург Джей. М. Кристиансен кончает жизнь самоубийством. Его место занимает его ассистент, Джон Тэккери, страдающий наркотической зависимостью, но опытный и талантливый врач. В качестве помощника ему было предложено нанять прибывшего из Европы Алджернона Эдвардса, однако узнав, что Эдвардс темнокожий, Тэккери в грубой форме отказался его нанимать, но позже из-за вмешательства управляющего Барроу все же соглашается взять Эдвардса на работу. Вместе они проводят сложную операцию на кишечнике. Эдвардс, оценив профессионализм своего начальника, решает остаться в больнице, несмотря на унижения на расовой почве, чтобы научиться от него как можно большему.

Тэкери поручает старому управляющему больницы Никербокер Герману Барроу (Джереми Бобб) доставить больше трупов, с тем, чтобы он и его персонал смогли провести на них изучение новых операций. Эдвардс предлагает провести операцию, которую он изучал во Франции, но получает категорический отказ Тэкери и Гэллинджера. Робертсон поднимает вопрос о вспышке брюшного тифа; Тэкери оказывает доверие Элкинс; Сестра Харриет (Кара Сеймур) нарушает табу; Эдвардс находит другой вариант исполнения своих служебных обязанностей.

Тэкери поручает Гэллинджеру и Чикерингу провести эксперимент на свиньях. Барроу доходит до крайности, чтобы погасить долг и восстановить отсутствующий зуб. После неудачного дня на работе, Эдвардс дает выход своему отчаянию в местном баре. Робертсон испытывает облегчение, когда ее мольбы о лечении пациента с брюшным тифом, наконец, услышаны.

Барроу надеется выплатить долги, вылечив в Никербокере одного из раненых на Угольщике, и пытается убедить капитана Робертсона вложить средства в новое изобретение Эдисона. Эдвардс, все еще игнорируемый Тэкери, пытается совершенствоваться, делая операции на грыжах. Эверетт и Элианор опасаются за здоровье своего ребенка; Клири и сестра Харриет посещают китайский квартал.

После тестирования новой процедуры Тэкери и Берти дают зарок остановить серию неудач в операционной. Пребывая в эйфории после оказания помощи Спейт, Корнелия находится не в восторге от своего статуса будущей миссис Филипп Шоуолтер; Эверетт обдумывает, как утешить Элианор в ее горе; Барроу торгуется о цене подержанного товара. После неожиданной встречи Эдвардс полагает, что его клиника и его карьера в опасности.

Ранение полицейского ножом чернокожим человеком вызывает расовую напряженность на улицах города и в Никербокере, заставляя Тэкери и Эдвардса принять меры. Эверетт возвращается к работе в другой операционной; Барроу опасается за безопасность Джунии; Корнелия поражена изобретательностью Эдвардса; Люси провожают домой.

Совершенно на нервах из-за общегородского спроса на кокаин, Тэкери беспокоится, что доктор Леви Зинберг, еврейский хирург и изобретатель, завладеет всеобщим вниманием на следующей презентации Нью-Йоркского Хирургического Общества. Берти продолжает свои ухаживания за Люси и одновременно с этим отражает настойчивые требования отца покинуть Никербокер. Корнелия, Спейт и Берти обращаются в суд с целью поместить на карантин инфекционного больного Маллона. Гэллинджер пытается убедить Элианор (Майя Казан) оставить ее горе в прошлом.

Ночное преступление проливает неблагоприятный свет на Никербокер, заставляя Робертсон приготовить взятку за молчание. Люси идет на крайние меры, чтобы получить лекарства для все более и более нуждающегося Тэкери, так как его просьба дать авансом остается неуслышанной продавцом патентных лекарств. Гэллинджер отчаивается, так как поведение Элианор становится все более непредсказуемым; Корнелия и Эдвардс предлагают различные решения в разрешении общей дилеммы.

Отказываясь сотрудничать с доктором Зинбергом в исследованиях по переливанию крови, чрезмерно подозрительный Тэкери доводит себя до предела, и после этого, в попытке "разгадать загадку", побеждает своего соперника. Корнелия и Эдвардс пребывают на перепутье; Барроу торгуется с кредиторами; Люси просит помощи Берти. В разгар очередного кризиса в Никербокере, Робертсон призывает к голосованию.