Thackery se stále nachází na klinice, kde se stal těžce závislým na heroinu. Novým dočasným primářem chirurgie se stává Edwards, který by si tuto pozici rád udržel. Sestra Harriet byla zatčena za provádění potratů a Cleary se jí snaží pomáhat. Robertsonová se vrací do New Yorku a Gallinger se vrací do práce.

Speight je nalezen mrtev, jenže Robertsonová pochybuje o tom, že se opil k smrti. Cleary sežene sestře Harriet právníka, ale musí mu zaplatit, aby ji byl schopen dostat z vězení. Thackery se vrací do Knicku, kde má v úmyslu studovat léčbu závislosti. Chickering rezignuje. Sestra Elkinsová čelí těžkému odmítnutí.

Thackery zapojuje Edwardse, aby mu pomohl s testováním jedné teorie. Lucy se dozvídá, že doznání není vždy dobré pro duši. Chickering se seznamuje s mladou novinářkou, která píše článek o konkurenční instituci Knicku. Barrow čelí novému protivníkovi. Gallingera zaujme diskuze o eugenice.

Thackery zkouší novátorskou léčbu syfilis, když se Abbyin stav začne zhoršovat. Edwards se přiznává své ženě, ale nedostane se mu reakce, jakou očekával. Cleary se na poslední chvíli snaží získat dostatek peněz, aby sestra Harriet měla u soudu obhájce. Robertsonová prověřuje podezřelou smrt.

Thackery se pokouší izolovat část mozku, která způsobuje závislost. Sestra Harriet zažívá krušné časy, když dohlížející jeptiška zakáže ostatním, aby s ní komunikovali. Chickering žádá Edwardse o odbornou radu. Thackery, Edwards a Gallinger musí ošetřovat několik pacientů zároveň, když dojde k výbuchu v rozšíření metra.

Thackerymu se podaří úspěšně oddělit dvojčata a celá operace je zachycena i ve filmu. Robertsonová se dozvídá o nemorální praktice vlastního otce. Zaměstnanci nemocnice se účastní plesu, kde to mezi nejedním párem jiskří. Gallinger provádí záměnu léků v rámci promyšleného tahu, jak podkopat Edwardse.

Nemocniční rada po nepříjemném incidentu ukončuje Thackeryho experimentování s léčbou závislosti. Robertsonová se svěřuje Henrymu s výsledky svého vyšetřování. Barrow si kupuje Juniu a uzavírá životní kapitolu se svou manželkou. Gallinger se dozvídá, že jeho žena spáchala otřesný čin.

Thackery se neúspěšně snaží poradit si se svou bolestí břicha. Gallinger se dozvídá, že za Cottonovu smrt podle úřadů nemůže jeho žena. Dvojčata jsou zdárně vyléčena a adoptuje je rodina v Missouri. Barrow je vydírán vlastní manželkou. Showalter dává Robertsonové ultimátum.

Thackery opět zkolabuje, ale odmítá veškerou pomoc od svých kolegů. Barrow je obviněn ze zapálení nově budovaného Knicku. Robertsonová se dozvídá pravdu o Speightově vraždě. Cleary žádá Harriet o ruku. Gallinger dostává novou pracovní příležitost spojenou s eugenikou.