Annalise elvállalja egy transznemű professzor védelmét, akit férje meggyilkolásával vádolnak. Keating csapatára hárul tehát a feladat, hogy továbbvigyék a Hapstall esetet, amelynek kapcsán hamarosan új gyanúsított bukkan fel.

Egy fiatal ügyfél sorsa veszélybe kerül, miután a Philadelphiai Ügyvédi Szövetség Fegyelmi Bizottsága olyan információhoz jut Annalise-zel kapcsolatosan, amely komoly károkat okozhat. Mindeközben Frank egy olyan megdöbbentő lépést tesz, amellyel egy hozzá közelálló személynek kell majd megküzdenie.