蕾欧奈和塔兹米潜入红灯区，发现这里的黑社会滥用药物，迫使女孩子对他们言听计从。他们俩杀害了黑社会头目，成功完成任务。在另一边，希尔和玛茵出任务时遭遇了为被杀队长欧咖复仇的赛琉，两方展开激战。希尔为了解救被狂化库洛抓住的玛茵而被赛琉射中导致无法动弹，然后被库洛撕成两段，临死前拼了最后一口气为玛茵争取了逃走的时间。

为了能适应新的帝具，塔兹米开始锻炼身体。BOSS要去把三兽士那里得来的帝具送到革命军本部，她走前担任赤瞳临时负责人。艾斯德斯成立狩人的特殊警察组织，成员有乡下人威尔、傲娇女黑瞳、伪正义赛琉、人妖男Dr.时尚博士以及温柔男兰。塔兹米好奇之下参加了艾斯德斯举办的都民武艺竞技，他获得了胜利，并从艾斯德斯那里得到了特殊的“奖励”……

帝都周边出现了新型的危险种，艾斯德斯一行人前去讨伐和捕获。波鲁斯温柔体贴，可他恐怖的外表总是招人误解，威尔替他打抱不平。波鲁斯美丽的妻子和女儿来送便当，一家三口满满的爱闪瞎威尔。塔兹米和须佐之男一同训练，两人建立起同伴间的友谊。这时赤瞳找到他们，大家因紧急任务前往帝都。

切尔茜的暗杀情报外泄，她差点就和狩人碰面了。帝都加紧对Night Raid的搜查，赛琉对正义的扭曲信念让威尔感到害怕。宗教组织安宁道武装起义，革命军准备利用这次机会，和同盟夹击帝国。Night Raid的任务则是刺杀帝都大臣和狩人们，切尔茜对塔兹米产生好感，实现理想的战斗即将开始。

波鲁斯自爆帝具，黑瞳的身体也到达极限，两人分头撤退。Night Raid回到基地疗伤，大家并无大碍，雷欧奈拥有强大的恢复力，手脚被砍断也能重新接好。在另一边，切尔茜使用变装帝具，杀死了波鲁斯，去追赶逃跑的黑瞳。切尔茜伪装成波鲁斯，想趁其不备杀死黑瞳，她能顺利完成刺杀任务么？

艾斯德斯得知塔兹米为Night Raid一员，她劝说塔兹米加入帝国军，却遭到拒绝。无奈之下，艾斯德斯打算亲手处决塔兹米，却并不打算刺中塔兹米的要害。Night Raid听说处决的消息，立马全员出动，炮轰刑场想要救出塔兹米，玛茵为救男友更是拼尽全力，与布德将军展开生死大战。