삼수사와의 전투 후 더 강해지기 위해 단련하는 다쓰미. 한편 에스데스는 제구 사용자로 구성된 특수경찰단 예거스를 창단한다.

나이트레이드를 잡는 데 전념하는 예거스. 나이트레이드는 대형 종교 집단인 안녕도의 무장봉기 시기에 맞춰 제국을 공격할 계획을 세운다.