什么是正义，什么是邪恶？帝都已经繁荣了千年，可是在光彩的外表之下，它的实质已经变成了腐朽的人间地狱。无数戴着人皮面具的禽兽肆意妄为，仿佛正义已经荡然无存。就在这样的背景下，少年剑士塔兹米为了让村子脱贫而与同伴们一起来到了帝都。然而，就在塔兹米与同伴分散单独进入帝都后，却不幸被人骗光钱财，幸好得到了某富家千金的收留。然而峰回路转，夜晚塔兹米与杀手集团“NIGHT RAID”遭遇后，才知道了帝国的黑暗与肮脏，以及，同伴的下落...塔兹米将何去何从？

希尔成为了塔兹米的老师，她负责对塔兹米进行杀手训练，偶然的机会，塔兹米知道了希尔成为杀手的原因。塔兹米终于得到自己的帝具，可是排斥反应严重，因此只能作罢。原来Night Raid不仅负责暗杀，还要收集帝具。塔兹米想找到能让人死而复生的帝具，大家却打破了他的幻想。这天塔兹米迷路了，帝都警卫队的赛琉帮助他找回家的路，两人各怀心思，悲剧即将上演……