魔术师欧菲在多多坎达城已经待了一整年，为了抵付房租于是收房东的儿子马吉克为徒；然而除了偶尔教教马吉克学习法术之外，欧菲每天总是只做一件事-监视一栋豪华的宅邸……

欧菲所期待的巴鲁多安德鲁斯之剑终于出现了，刹那间乌云密布闪电交加，巨大的邪恶魔兽-布拉迪欧卡斯特突破空间的结界出现在欧菲眼前，双方激烈缠斗，天摇地动……

魔兽布拉迪欧卡斯特为了夺取巴鲁多安德鲁斯之剑，挟持克丽奥姊妹以逼迫欧菲将剑交出，愤怒的欧菲在与魔兽一场激战之后，却因大魔法师查尔德曼的介入，眼看着魔兽逃窜而去……

为了追回被博鲁坎兄弟偷走的宝剑，欧菲师徒与克丽奥一起踏上冒险的旅程。途中经过卡路那山时，生性好奇的克丽奥为了得到传说中的“黄金祝福”，背着欧菲强拉马吉克一起登上卡路那山……

欧菲一行人来到了一个奇怪的村庄，村庄所有的居民一直奉行着迪普巨龙“格杀魔法师”的命令，因此不断追杀欧菲等人。尽管善良的巫女菲娜一直在暗中协助，然而法力高强的迪普巨龙却依然击倒欧菲，准备结束他的生命……

欧菲在与迪普巨龙的作战中，遭受精神攻击而昏迷不醒，正当村民们准备处死欧菲时，私猎者巴多哈拉正积极捕捉巨龙之子雷奇。愤怒的迪普巨龙再次现身了，眼看整个村庄在巨龙的咆哮中瞬间消失无踪……

欧菲一行人来到巴鲁多安德鲁斯遗迹，努力地尝试找出拯救艾莎莉的方法。回想六年前欧菲与艾莎莉奉命来到此处寻获巴鲁多安德鲁斯之剑；然而一切的痛苦也从此开始。到底这把剑蕴藏什么样的秘密？

欧菲利用在遗迹中所找到的魔法镯子，试图藉其增强法力来封印魔兽布拉迪欧卡斯特，然而却惨遭失败。意志无比消沈的欧菲在看到“天人水晶”所映出阿莎莉的倩影时，脑中不由得浮现出阿莉莎化身为魔兽的回忆……

欧菲回到故居地运河之都寻找昔日共同奋战的伙伴-史蒂芬妮，克丽奥在见到欧菲与史蒂芬妮二人熟识亲密的模样后，醋劲大发，于是决定独自一人闯入天人遗迹中证明自己的实力，不料却引来一群机械人疯狂的攻击……

具备强大法力的奇林克多尔，原来是数百年前天人所制造的战斗机器人，其存在的唯一目的就是消灭所有的魔法师，因此不断袭击欧菲。欧菲在与奇林克多尔缠斗中，发现史蒂芬妮似乎与这个机器人之兼有着神秘而不可告人的关系……

在旅行的途中雷奇突然走失了，欧菲担心这只潜藏巨大法力的巨龙之子会造成祸害，一行人到处寻找它的踪影。一名妇人由于野狗的袭击而受伤，所幸为欧菲以魔法治愈，此时欧菲不得不怀疑是否系雷奇野性复发所致……

欧菲为了寻找使艾莉莎恢复人形的方法，决定回到牙之塔这个伤心地。牙之塔获知欧菲的行踪后，命令大法师查尔德曼亲手解决自己昔日的弟子，眼看师生相残在即，欧菲一行人在途中又遭遇巨大蜘蛛精的袭击，危机重重……

牙之塔在遭受魔兽布拉迪欧卡斯特激烈的攻击后，原本滴水不漏的戒备出现空隙，使得欧菲一行人得以顺利潜入塔内的资料馆寻找线索。然而由于克丽奥的疏忽，导致塔内众多魔法师的重重包围，命在旦夕……

欧菲等三人在旅途中来到三雷克矿山这个陌生的地方，原来因魔法师身份而到处遭人追杀的欧菲，没想到在这个地方遭受到村民极大的礼遇。原来是十年前有位年轻的魔法师行经此地，仅凭一人之力奇迹似地拯救了无数身陷矿灾中的村民……

欧菲来到月下之顶这个熟悉的地方，不由得回忆起幼时与查尔德曼老师、艾莉莎生活的点点滴滴，实在无法想像查尔德曼怎么会狠心要消灭阿莉莎的生命？可是哈帝亚却又口口声声说老师其实是要就艾莉莎的……？

查尔德曼在与艾莎莉化身的魔兽正面交手后，意外地与阿莎莉灵魂互换，只是这个悲惨的结果竟成为无人知晓的秘密。牙之塔对欧菲发出通缉令，积极派出人马欲除之而后快，哈帝亚在知道后心急如焚……

欧菲来到夕雾之谷找寻魔法界的先知罗库斯，希望能解开巴鲁多安得鲁斯之剑的秘密，以便帮助艾莎莉恢复人形。只是没想到见到罗库斯时，其早已身负重伤奄奄一息，欧菲强忍悲痛，聆听着罗库斯临终前气若游丝的声音……

欧菲为了拼凑齐罗库斯最后残破的讯息，只好再回到巴鲁多安得鲁斯遗迹，试图从宝剑上解开其中所蕴藏的神秘力量。只是保管此剑的博鲁坎兄弟却突然失踪了，急得欧菲等人四处找他们的下落……？

欧菲顺着河流找到魔兽布拉迪欧卡斯特的藏身所在，然而眼前看到的竟然是这只怪物沈睡而安详的容颜，欧菲不忍打扰，只好悄悄离开。然而大法师查尔德曼此时却突然现身，对布拉迪欧卡斯特发动无情的攻击…

为了使艾莎莉恢复原形，欧菲一行人四处查访天人遗迹的秘密，终于找到天人存放知识的图书馆，原来所有有关于魔法的知识都被天人封印在红色的水晶中存放于此。可惜好不容易找到关于巴鲁多安德鲁斯之剑的水晶，却被马吉克不小心打破了…

欧菲在史蒂芬妮的协助下，终于知道除了诺曼福洛雷斯的镯子外，尚须找到另一项天人的遗产才能发挥巴鲁多安德鲁斯之剑的法力。欧菲与克丽奥在吵架后误触遗迹中的空间传送器，竟然看到早已过世的大法师-罗库斯活生生的站在眼前…

第三项天人的遗产-奇卡普利斯宝石的谜底终于揭晓，为了发挥巴鲁多安德鲁斯之剑完整的力量，欧菲信誓旦旦要找到这颗宝石；然而，克莉奥却因知道欧菲很可能为此丧命而痛苦不已。此时，与查尔德曼交换身体后的阿莎莉也积极进行下一步计画……

哈帝亚在无意中发现艾莎莉与查尔德曼交换身体的秘密，艾莎莉因此欲至他于死地。身负重伤的哈帝亚在逃出牙之塔后，希望克丽奥将奇卡普利斯宝石转交给欧菲，此事使得克丽奥陷入痛苦的挣扎；另一方面，欧菲在知道艾莎莉的秘密后，精神几乎崩溃……

终于到作一个了结的时候了，牙之塔外战云四起，震耳欲聋的爆炸中除了弥漫着烟硝与血腥外，更夹杂着错综复杂的爱恨情仇。禀持着六年来执着的信念，欧菲在布拉迪欧卡斯特奄奄一息的身躯旁，举起巴鲁多安德鲁丝之剑，全身笼罩在四射夺目的光芒中，天摇地动……