À Kyôto, trois sortes d'habitants se partagent l'espace : les humains, les Tengus, rois des cieux et les Tanukis, experts en métamorphose et en duperies. Mais rien ne va plus dans la ville millénaire : les humains du Club du vendredi ont fait un ragoût avec le chef des Tanukis et le vénérable maître Tengu Akadama ne peut plus voler !

Yasaburô va rendre visite à son frère aîné, Yajirô. Ce dernier vit reclus dans un puits sous la forme d'une grenouille et ne sait plus comment retrouver sa forme initiale. Mais l'orage arrive, c'est le signal d'alarme pour les frères Shimogamo !

En vue des festivités de l'été à Kyôto, les Shimogamo ont pour habitude de festoyer à bord d'un bateau volant ... Comment faire cette année ? Pourquoi ne pas emprunter l'arrière salle du Maître Tengu ?

Alors que le festival Daimonji bat son plein, les Tanukis d'Ebisugawa viennent narguer la famille Shimogamo. Yasaburô semble oublier que s'il abîme l'arrière-salle empruntée à Benten, il finira en ragoût...

Yasaburô se cache à Osaka, mais Kinkaku et Ginkaku le dénoncent à Benten ... Notre pauvre Tanuki se retrouve invité de force au terrifiant Club du Vendredi, où il en apprend de belles sur un certain Hotei ...

Benten entraîne Yasaburô et Hotei dans sa mélancolique promenade nocturne ... D'après le Professeur, manger serait une preuve d'amour ?!

Yasaburô, Yashirô et Yaichirô ont convaicu le professeur Akadama de prendre un bain des plus nécessaires. Mais à l'endroit où ils se rendent, de vieux conflits vont ressurgir...

Tour à tour, les frères Shimogamo tentent de se souvenir des dernières paroles de leur père. C'est alors que la grenouille au fond du puits dévoile plusieurs secrets…

Les élections du Niseemon, futur chef des Tanukis de Kyoto approchent ... Les rivalités entre les clans Shimogamo et Ebisugawa, frères ennemis n'en sont que plus vives. Mais que pense Kaisei, la seule fille au milieu de tous ces garçons ?

Alors que sa mère, puis ses deux frères sont faits prisonnier, Yasaburô doit lui aussi affronter les Ebisugawa… Mais curieusement, c'est Benten qui vole littéralement à son secours.

Alors que tout semblait perdu, Yajirô, la grenouille au fond du puits fait un come-back fracassant ! Vive le faux Brandy électrique et le bouillonnant sang des idiots !

Alors qu'ils s'apprêtent à fêter la nouvelle année, le Club du Vendredi se retrouvent dans le même restaurant que les Tanukis, en pleine élection de leur Niseemon !!! La soirée s'annonce animée !