矢三郎逃到大阪一家中古相机店帮忙，回到京都时不幸巧遇了弁天，但侥幸逃过了弁天的眼睛。矢三郎与母亲见面，说起人类比天狗更可怕，母亲却相信大部分人是好人，让矢三郎不要忘记在北川救她的救命恩人，并要记得报恩。矢三郎私下与海星见面，拜托他把天狗香烟交给矢四郎，却发现弁天带了天狗来找矢三郎，得知是金阁和银阁出卖了他。根据他和弁天的约定，弁天带他去参加星期五俱乐部，并且在星期五俱乐部认识了当年妈妈的救命恩人。大家喝醉之后，弁天带矢三郎离开，一起赏月喝酒，喝醉之后的弁天一直说着可悲啊可悲。

矢四郎和海星被告知了家庭的危机，做的策略也不好。倾盆大雨中，只有一个人残留在矢四郎的脑海里回荡——金阁的“那样的家伙，放任就好。做什么都是没用的东西”这句话。下定决心跑出去的矢四郎面向了变成青蛙了的哥哥矢二郎所在的六道珍皇寺。另一方面，金阁与银阁的陷阱使矢三郎陷入在了栅栏里的尾羽被打枯萎了。穷途末路的矢三郎开始了起死回生的策略。

仙酔楼的宴会上，星期五俱乐部的狸锅的准备已经就绪，在笼子中放入的狸也运来了。另一方面，其他的房间是狸的头领、假右卫门召开的决定会议，在一排狸们面前摆脱陷阱的矢一郞和早云正面相撞。早云那目中无人的的态度，终于让矢一郎变的忍无可忍。狸与天狗、人类三方展开的波澜万丈的故事，结果会如何呢。