Agentka Bishopová se objeví v New Orleans a přiveze s sebou mrtvé tělo Rusa Pavlenka. Muž byl ruským vojenským atašé a byl zavražděn v souvislosti s aférou kolem projektu Manta Ray. Firma miliardáře Jennera Blye totiž začala vyrábět neviditelnou loď pro americké námořnictvo. Projekt byl však předčasně ukončen. V tu chvíli se Rusové rozhodli projekt získat, v cestě jim ale nakonec stály aktivity Pavlenka. Pitva ukáže, že byl otrávený jakýmsi neurotoxinem. Štípance na těle mrtvého dovedou vyšetřovatele do bažiny, kde se skrývá Blye.

(Předchozí díl - Sesterské město 1. část, je součástí Námořní vyšetřovací služby, 13. řada, 12. epizoda)