Kojô se réveille sur l'île d'Onlai, un district démoniaque isolé au sud de Tokyo. Mais il a perdu la mémoire et ne se souvient que de son nom. Il est élève dans une école d'apprentis mages de combat et suit son cursus aux côtés de ses camarades, dont une Paladine tenant le rôle d'observatrice du 4e primogéniteur. Quelque chose cloche dans cette réalité...

Kojô a été ramené à la réalité par Yukina. De retour à Itogami, il apprend que les six mois qu'il pensait avoir passés sur l'île n'ont duré en fait que trois jours. De plus, l'île d'Onlai n'existe sur aucune carte, ni sur Internet, y compris dans des œuvres de fiction. Par contre, le nom de « Carceri », le labyrinthe situé sous Onlai, est celui d'une borne d'arcade virtuelle dans laquelle Kojô a disparu...

Kojô et ses amis apprennent que l'île d'Onlai est une expérience menée par la sorcière du crépuscule. Mais celle-ci travaille pour un mécène dont elle refuse de dévoiler le nom. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que son souhait est de briser Kojô. Mais les victimes collatérales sont nombreuses, à savoir les 6 000 habitants de l'île d'Onlai. Désormais, c'est le combat de Kojô !

Kojô et ses proches achèvent un voyage diplomatique au royaume d'Aldeigia. Mais à leur retour à Itogami, les choses ne sont plus comme avant. Une de guerre des gangs est en cours et Kojô et ses amis se font attaquer dès leur arrivée par un groupe de démon. Avec un seul de ses familiers, Kojô maîtrise rapidement ses assaillants. Mais il attire également l'attention sur son groupe...

À la suite de l'attaque du roi des vampires, Kojô se retrouve séparé de ses amis. Il ne retrouve que Kanon. Plus tard, ils sont rejoints par le père de Kanon qui leur explique la situation : quelqu'un se fait passer pour le 4e primogéniteur et organise un tournoi pour désigner le prochain roi qui gouvernera sur Itogami. Plusieurs clans se sont formés et participent au tournoi, ou simplement essayent de défendre les civils. C'est le cas d'une jeune amie de Kojô, qui a été rejoint par cet étrange couple qu'ils avaient rencontré à l'aéroport d'Aldeigia...

The Blood, l'organisateur du tournoi, est soutenu par un groupe très ancien nommé Order The End. Ces derniers servent le 4e primogéniteur depuis qu'ils existent. Par le biais de prisons d'autres mondes, The Blood fait venir des milliers de soldats d'Order The End. C'est la panique sur l'île d'Itogami.

La guerre des seigneurs s'est étendue sur toute l'île d'Itogami. Le 1er primogéniteur n'est plus le seul sur place. Deux autres ont également pris part aux festivités. C'est précisément l'objectif de The Blood : que les trois primogéniteurs affrontent Kojô pour que ce dernier puisse prouver sa légitimité en tant que 4e primogéniteur. Mais un changement commence à se produire chez lui. Son corps n'est peut-être plus apte à contenir autant de pouvoirs...

Kojô est victime de pulsions incontrôlables. Son corps a besoin de sang ou, pour être exact, ce sont ses familiers qui lui réclament tout ce sang pour combler l'absence du 12e familier. S'il perd le contrôle, une catastrophe frappera Itogami. L'île ne s'en remettra sûrement pas...

Alors qu'elle essayait de semer le 2e primogéniteur, Avrora est enlevée par The Blood. Kojô, Yukina et Sayaka partent à sa rescousse. Elle se trouverait à la Key Stone Gate. Kojô se lance dans un duel à l'issue incertaine avec The Blood pour sauver la jeune fille...

Kojô a transmis ses pouvoirs de 4e primogéniteur à Avrora pour l'empêcher d'être effacée de ce monde. Le commandant du MAR, Ren Shahryar, n'en espérait pas tant et s'empare de la jeune fille qu'il emmène avec lui à Nod. Sans ses pouvoirs de vampire, Kojô n'est plus qu'un humain ordinaire, incapable d'aller la secourir.Il faut désormais trouver un moyen de se rendre à Nod pour sauver Avrora.

Kojô est incapable de maîtriser les douze familiers que le 1er primogéniteur lui a transmis. Ces derniers prennent le dessus et transforment Kojô en monstre incontrôlable. Le 3e primogéniteur parvient à l'enfermer, mais c'est provisoire. Il va rapidement falloir réunir douze compagnes de sang pour espérer le ramener à lui et ainsi protéger l'île d'Itogami...

Le 3e primogéniteur libère Kojô. Il est désormais de retour à Itogami avec ses douze familiers sauvages. Yukina et les autres compagnes de sang engagent le combat chacune avec les techniques qu'elles maîtrisent. Mais Kojô est insaisissable...