Kojou sale de la batalla con su propio cuerpo de regreso, pero tanto Yuuma como Natsuki han caído. La verdadera barrera de la prisión ha sido revelada junto con la madre de Yuuma, Tokoyogi Aya, y los otros criminales mágicos que fueron encarcelados dentro.

Kojou y la compañía buscan a Natsuki, cuyos poderes espirituales fueron robados por el grimorio de Aya y ahora están desaparecidos. En ese momento, la voz sorprendida de Yukina dirige la atención de los demás hacia la televisión, donde se ve a Asagi en la transmisión en vivo del Festival de Halloween ...

Kojou y Asagi llevan a Sana a bordo del barco de Vatler, el Oceanus Grave II, para protegerla del peligro. Pero el alivio de Kojou es de corta duración, ya que pronto es abordado por las hermosas jóvenes doncellas de Vatler, y su estimulación se lleva muy cerca del límite cuando termina compartiendo un baño con Asagi ...

A través de Sana, Yukina ve un recuerdo de Natsuki y Aya hace diez años, y luego sueña con un mundo más feliz que comparte con Kojou, Sayaka y sus amigos.