En su búsqueda para resucitar a Wiseman, Amatsuka finalmente lanzó un ataque en el ferry que transportaba a Yukina y sus compañeros de clase. Kanon, creyendo que los demás estarán a salvo si ella se va, confronta a Amatsuka y le cuenta la triste historia de lo que sucedió en el monasterio hace cinco años.

Poco después de que Yukina perdió el uso de Schneesturm Wolfin y recibió una orden para regresar a la Organización Rey León, la Isla Itogami comienza a desmoronarse bajo los ataques de una bestia mágica que consume venas de dragón.

Natsuki impide mágicamente que Kojo abandone sus instalaciones. Kanon recluta a Nina para liberarlo. Afuera, Kiriha les ofrece a Yukina y a él un jet privado y documentos de viaje falsos. Su agencia se divierte a expensas de sus rivales Los Reyes Leones. Asagi continúa sus esfuerzos por abandonar la isla con la ayuda de Mogwai. Ayuda Lydianne y más tarde la convicta Meiga.

Los terroristas lanzan un ataque contra el distrito de almacenes. Posteriormente, Kojo y Himeragi se encuentran con el líder terrorista, Senga Takehito, quien intenta reclutarlos. Revela sus creencias sobre la verdadera naturaleza de la isla, su propósito de revivir a Caín y sus planes para oponerse a esto.

Kojo acude a Iblisveil Aziz en busca de respuestas sobre cómo derrotar a Veres Aladar, pero Iblisveil sólo le da a Kojo una respuesta vaga. Kojo regresa al lugar acordado del duelo falto de personal y comienza el duelo.

Kojo se despierta en la casa de Natsuki Minamiya. En la televisión, Asagi y Vatler parecen estar trabajando juntos y declaran la guerra a la Organización del Tratado de la Tierra Santa. Además, Asagi dice que Grenda usará el legado de Caín que ha protegido como su poder para ayudar a salvar la isla Itogami. Mientras tanto, para salvar a Nagisa, cuya vida está en peligro, Hektos les dice a Kojo y a los demás que necesitará realizar una ceremonia.

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