La isla Itogami había regresado a un estado de paz y el grupo de Kojo estaba entusiasmado con el próximo Día de San Valentín. Mientras tanto, Kojo ve a Asagi subirse a un auto con uno de los subordinados de Vatler y comienza a sospechar. Grenda, que estaba con Shio y Yuiri, es atacada por Veres Aladar, el presidente del Consejo Imperial del Imperio de los Señores de la Guerra. Grenda huye a la isla Itogami, donde se encuentra Kojo.

Kojo se despierta en la casa de Natsuki Minamiya. En la televisión, Asagi y Vatler parecen estar trabajando juntos y declaran la guerra a la Organización del Tratado de la Tierra Santa. Además, Asagi dice que Grenda usará el legado de Caín que ha protegido como su poder para ayudar a salvar la isla Itogami. Mientras tanto, para salvar a Nagisa, cuya vida está en peligro, Hektos les dice a Kojo y a los demás que necesitará realizar una ceremonia.

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Radori Ren tries to show the strength of the Dantou Familiar to Kojo and the others by destroying Tokyo. Meanwhile La Foria who leads the fleet of Knights of the Second Coming attacks Shito (Carena City).