¡Es casi la hora del torneo deportivo de pelota de la Academia Saikai, y Yukina y Nagisa están entusiasmadas para actuar como porristas! Y gracias al trabajo de Motoki y Rin, Kojou y Asagi se unen para participar en el partido de dobles de bádminton para su clase. Mientras tanto, Natsuki está ocupado con la captura de algunos therianthropes que han aparecido en el distrito de almacenes, y alguien está apuntando al Cuarto Progenitor nuevamente ...

Kojou y Yukina conocen a Dimitrie Vatler, un noble que muestra un grado anormal de afecto hacia el Cuarto Progenitor, y Kirasaka Sayaka, la vieja amiga de Yukina, también empleada por la Organización Rey León. Cuando Vatler propone que Kojou capture a algunos terroristas que se esconden en la isla Itogami y voluntarios de Yukina para cuidarlos, Vatler desafía a Yukina a probar su idoneidad para la tarea. Y, aunque Sayaka siempre ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su comportamiento comienza a cambiar ...

En su defensa excesiva de Yukina, Sayaka lanza un ataque contra Kojou, pero él no puede controlar sus poderes. La llegada de Yukina evita que la situación se vuelva grave, pero Yukina los deja a ambos en el techo de la escuela para pensar en lo que han hecho.

Gardos el terrorista ha despertado el arma antigua, Nalakuvera. Kojou y Sayaka apenas escapan con sus vidas, pero caen en las profundidades de la isla artificial. Asagi se apresura a analizar y controlar a Nalakuvera mientras Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos.