故事發生在一個人魔神三種種族混雜的神秘世界。開朗活潑的賞金獵人青年法瓦羅正被正直的騎士凱薩追殺著，法瓦羅一面將凱薩玩弄於股掌之間，一邊一如既往地藉著擊退惡徒賺取懸賞金。而在同一時間，一名叫阿蜜拉的神秘少女從天而降。

法瓦羅長出的惡魔的尾巴。這是阿蜜拉做的法瓦羅好通往赫爾海姆的捷很的交吻，這也是契約的魔法造成的。阿蜜拉說只是告訴她捷邁，名將那魔法給時時。 其實我也不太清楚捷邁的瓦羅法則是什麼，雖然我很想讓自己的身體恢復到原來的狀態。

法瓦羅跟著阿蜜拉來到了尼布魯比爾，阿蜜拉將她獨自一人把神之鑰從聖域偷走的事情告訴了法瓦羅。另一方面，凱薩在霧之森林在行進的途中昏倒了，當他在房間醒來時，眼前出現一位名叫莉塔的少女。

相信了巴克斯「那邊有開向赫爾海姆的船」的情報，法瓦羅和阿蜜拉一同搭上了瑟雷法列斯號。而在這艘船上擔任船長的，竟是法瓦羅的父親過去的友人亞蒙。另一方面，凱薩正和莉塔一起追趕法瓦羅。

阿蜜拉和保護她的凱薩被墮天使阿薩謝爾抓走了！阿薩謝爾為了知道她是受誰的指使偷走神之鑰的，開始對阿蜜拉進行拷問，並且將阿蜜拉到底做了什麼事情告訴凱薩。另一方面，法瓦羅和莉塔為了得回那兩人，決定動身前往阿薩謝爾所在的城堡。

法瓦羅等人逃出了阿薩謝爾的城堡，但是他們卻遭到聖女貞德所率領的騎士團的逮捕。被押到沙利歐斯王面前的一行人，原本以為自己會被判死罪，然而結果卻是…

收錄於Blu-ray Vol.3 內容為1-6集的總集篇

法瓦羅跟凱薩與被軟禁的阿蜜拉，一同被拘留在亞那堤城中。就在此時，阿薩謝爾與帕祖祖所率領的魔族，為了搶走神之鑰而像城堡襲擊而來。貞德等騎士團展開了戰鬥，而另一方面，阿蜜拉卻因為肚子餓了在城堡內大吃大喝。

法瓦羅等人打倒了阿薩謝爾。而在這個時候，阿蜜拉她做了一個詭異的夢，夢中有個人告訴她是個特別的存在的夢。另一方面，法瓦羅跟凱薩則因為貞德的建議，而獲頒了騎士的稱號。

法瓦羅與阿蜜拉離開了亞那堤，踏上前往普羅德希亞的旅行。另一方面，凱薩受到拉瓦利的請托，要追上阿蜜拉一行人並引導她們。而在這時在亞那堤，貞德卻被沙利歐斯王刻上了魔女的污名，遭到了逮捕。

沙利歐斯決定將貞德以魔女的名義處以火刑。然而面對意圖阻止的民眾，騎士們卻毫不留情地攻擊他們，貞德因為無辜民眾受到傷害而落下了眼淚。另一方面，法瓦羅、凱薩與阿蜜拉為了尋找阿蜜拉的母親，在前往普羅德希亞的路上，這時卻發生了劇烈的地裂。

經馬爾基涅之手，法瓦羅化身成為了惡魔！然而，與神魔之鑰融合的阿蜜拉依舊被困在球中情況不明。另一方面，莉塔與巴克斯、阿薩謝爾正搭著馬車朝巴哈姆特沈睡的聖地—赫爾海姆疾駛而去。

吞噬了與神魔之鑰融合的阿蜜拉，巴哈姆特發出了復活的咆哮。在世界正一步一步邁向毀滅的過程中，有人露出了邪惡的微笑，有人試圖抵抗命運，各種思念與想法相互交錯。然而無視於他們的想法，唯一的終結即將就此到來。

First short story that focuses on Favaro and Kaiser between the events of the first and second series as they visit Favaro's home village.

The second short story that shows Kaiser as a knight commander sparring with Jeanne, and sharing the reasons they remained as Orleans Knights in the aftermath of the final battle against Bahamut.

妮娜是一位開朗而堅強的年輕賞金獵人，她來到首都賺錢並寄給她的母親。同時，一個危險的罪犯在街頭肆虐。所謂的破爛惡魔總是攻擊那些虐待的人類當妮娜看到獎勵時，她決定這將是她的下一個目標。

在莉塔的診所醒來的妮娜，繼續在王都中拼命工作。接近這樣的妮娜，想利用她的赤龍之力達到向人類報仇目的的阿撒茲勒。王宮方面，夏利歐斯17世，責問凱撒讓繃帶惡魔逃離追捕的過錯，決定親自派遣部隊追捕繃帶惡魔。

為了追尋發動了力量的姆迦洛，神也暗中潛入王都。無憂無慮地在王都享受著生活的妮娜，遇到了一個英俊的年輕人。王宮方面，夏利歐斯17世親自指揮對繃帶惡魔（阿撒茲勒）的討伐作戰。

繃帶惡魔（阿撒茲勒）為了拯救作為人質的魔族，獨自面對夏利歐斯17世紀率領的軍隊。妮娜為了搭救繃帶惡魔（阿撒茲勒）而在王都的街道中狂奔。因此，妮娜的秘密終於被公開。

被妮娜所救的惡魔阿撒茲勒，試圖利用妮娜舉起對人類的反旗。一方面，對此一無所知的妮娜，與姆迦洛在街上享受著購物。與同時，凱撒和莉塔二人正在一起吃飯。

戰勝紀念的的前夜祭而購物做準備的妮娜。在街上與夏利歐斯假扮的英俊青年再次相遇，莉塔邀請夏利歐斯與大家一起過前夜祭。另一方面，惡魔阿撒茲勒打算在建國紀念前發動攻擊，叛逆的狼煙正隨著陰謀漸漸燃燒起來。

奧爾良騎士團的團長凱撒對阿撒茲勒率領的魔族動向感到不安，因此向夏利歐斯17世進言取消勝利紀念日的慶典。同時，妮娜依然一無所知的在莉塔的店中工作。

在怒火中的惡魔阿撒茲勒與人類的王夏利歐斯17世展開了火拼，奧爾良騎士團長凱撒為自己的信念而戰。捲入紛爭中的妮娜終於奔跑進入了戰場，並看到了一片狼藉的慘狀。

妮娜被關入監獄，依舊元氣滿滿地進行工作。另一方面，也被判入獄的凱撒和入獄多年的法瓦羅相遇，並從法瓦羅的敘述中得知妮娜認識法瓦羅以及與妮娜相遇的故事。

奧爾良騎士團長貞德·達爾克與新即位的王夏利歐斯17世的意見相左，離開王都逃脫追殺的貞德·達爾克在失去了一切時，一個奇蹟旋而降臨。

地下牢獄中服刑的妮娜和貞德，法瓦羅兩邊不約而同地做出逃獄的決定。王都方面，掌握艾爾力量的神明，要求夏利歐斯將從神那裡奪走的一切歸還。

越獄失敗的妮娜和貞德，在莉塔的幫助下再次嘗試越獄。同時，卡普里艾爾率領著神的軍隊向夏利歐斯所在的王都發動了進攻。戰爭的銷煙瀰漫在天地之間。

人與神的戰爭中，神的軍隊佔據優勢。在這種情況下，夏利歐斯17世喚醒了地下沉睡的兵器。一方面，脫獄成功的妮娜等於也被捲入了這場戰爭。

脫離戰場的妮娜和貞德，為了尋找前往神之國的方法，來到了妮娜的故鄉詢問龍族的族長。妮娜故鄉的人非常之熱情好客，妮娜的母親也不例外。

向神之國出發的妮娜和貞德，穿越了風暴，最終貞德和艾爾重逢。同時，在王都的競技場中，被人類捕獲的阿撒茲勒與惡魔進行生死鬥。

在神國神殿中被軟禁的艾爾準備在妮娜和巴克斯眼皮底下溜走。另一方面，在王都中，牢中的凱撒將被投放到角斗場與一個惡魔戰鬥

為了追回從神之國度離開的艾爾而一起回到王都的妮娜等人，與越獄的凱撒、莉塔和法瓦羅匯合。然後，變裝的妮娜在街上打探消息時再次與夏利歐斯17世。

因與夏利歐斯17世再次見面的緣故，妮娜可以自由地化身為赤龍。角斗場逃出的阿撒茲勒，明白了因果而充滿懊惱的阿勒撒茲凝視著艾爾。隨後，開始了奪走夏利歐斯掌握的手鐲的作戰會議。

為了尋找艾爾而從天界出來的貞德和索菲艾斯卻因為沒有一點消息而不知所措。另一方面，為了奪取夏利歐斯17世手鐲，妮娜靠亞雷桑德的指引，潛入了王宮舉辦的舞會

從夏利歐斯17世的舞會中逃走的妮娜等人，與被漆黑兵追殺的阿勒撒茲.一起行動。一直追尋著艾爾的貞德被催促回神界。

為了拯救亞雷桑德刺傷的艾爾的生命而奮鬥的莉塔。身為母親的貞德只能眼睜睜地看著。怒不可遏的阿勒撒茲則是在雨中靜靜地消失。亞雷桑德以刺殺艾爾作為見面禮，再次向漆黑兵部隊的隊長懇求入隊。

夏利歐斯17世在10年前發現巴哈姆特復活地，艾波斯存在不穩定的跡象。妮娜為了阻止夏利歐斯17世的暴行前往艾波斯。認為夏利歐斯17世殺害了艾爾的貞德準備率領志同道合的同志進攻王都。

夏利歐斯17世將巴哈姆特引到王都。在那裡，阿撒茲勒和路西法一起率領的惡魔軍團發起了進攻。貞德率領的義軍也加入其中，人神魔混雜的戰鬥開始。同時，戰場中徘徊的亞雷桑德為迪亞茲遇到。

為了從貞德和阿撒茲勒的手中保護夏利歐斯17世，挺身而出的凱撒死後依然屹立著。同時，復活的巴哈姆特開始對世界的破壞。在走向終結的世界中，各方勢力被迫作出決斷。