현상금 사냥꾼 파바로는 자신을 끈질기게 쫓아오는 카이사르를 따돌리고 수배범을 잡는 데 성공한다. 기분이 좋아진 파바로는 술집에서 다음 목적지는 헬하임이라는 허풍을 늘어놓는다. 그런데 이 말을 듣고 그를 찾아온 한 여성이 있었으니...

봉인되어있던 열쇠가 도둑맞았다는 사실을 알게 된 신족은 인간을 시켜 수색에 나선다. 한편 파바로는 자신을 악마로 만들어버린 아미라를 어떻게 처리할까 고민하는데.