某天地球出现许多孢子，其中诞生的幼虫侵入人体后，通过吞噬掉宿主的头部管理这个“死掉的身体”，它们能任意变形，其食物便是与寄生体相同的物种。泉新一就是被寄生的人类之一，但是由于某种意外，寄生在他体内的生物并没有吃掉他的大脑，而只是取代了他的右手。面对这突如其来的状况，新一陷入恐惧之中……

新一与里美的感情出现了裂缝，而侦探仍在对新一进行监视。新一找来之前的同伴宇田帮忙，两人商量之下决定先活捉侦探。在另一边，侦探将调查结果如实告诉了田宫，侦探慌乱的样子竟让田宫拥有了人类的感情。新一和宇田找到侦探，并将寄生兽的事情托盘而出，此时新一却意外接到了田宫打来的电话……

曾被田宫雇用的侦探仓森找到新一，希望新一帮忙寻找失去联络的同伴。两人来到某地下车库，正巧遇到准备进食的寄生兽。新一与小右联手杀死了寄生兽，并发现此地竟是广川为寄生兽组织准备的“食堂”，这么一来新一就成了广川集团的敌人。广川方计划派后藤杀死新一，但三木请求出动，与新一展开决斗！

田宫被组织里的寄生兽视为眼中钉而遭到围攻，田宫设陷阱斩杀攻击她的三只寄生兽，回到家后却发现孩子被侦探仓森劫为人质。随后田宫私闯新一家，并通知新一在公园会面，然而却意外遇到了里美。仓森与田宫对峙，田宫母性觉醒杀死了作势伤害婴儿的仓森，但她即将面临警察的搜捕。

寄生兽方面的领导人广川也被杀死，部队出乎意料的就解决了他，但更出乎意料的是广川是一位人类，而特种部队也被后藤逼入了绝境而全灭，后藤突破了包围与新一相遇，新一感到十分害怕，但后藤现在无心恋战。害怕的新一在女朋友村野里美的安慰下重新鼓起了勇气，并与村野发生关系。