杀人碎尸事件已经多到让人麻木，新一是唯一知道真相的人类。新一发现学校里潜伏着寄生兽，而这个名叫田宫良子的寄生兽竟然以老师的身份公然出现，田宫同样发现了新一的寄生兽体质。新一与田宫交谈后，发现田宫并无战意，但她的伴侣A先生视新一为眼中钉。A先生独闯学校，四处寻找新一的踪迹，想要杀死他。

曾被田宫雇用的侦探仓森找到新一，希望新一帮忙寻找失去联络的同伴。两人来到某地下车库，正巧遇到准备进食的寄生兽。新一与小右联手杀死了寄生兽，并发现此地竟是广川为寄生兽组织准备的“食堂”，这么一来新一就成了广川集团的敌人。广川方计划派后藤杀死新一，但三木请求出动，与新一展开决斗！

在人类的作战之后再也难觅寄生兽的踪迹，而杀人犯浦上却盯上了新一，绑走了新一的女朋友里美，为了救出女朋友，新一追到天台上，浦上问新一人类和寄生兽有什么区别，而里美让新一去报警，新一冲了过去打倒了浦上，但里美却被推了下去，右醒来救了里美，最后警察赶来。