新一终于明白了自己的立场，决定与寄生在他体内的生物和平相处，并给它取名叫“右”。寄生兽逐渐渗透到人类世界中，现在到处频传着残忍的杀人碎尸事件，新一决心使用小右的力量，与其他完全体寄生兽进行殊死搏斗。里美是新一的同伴同学，两人互相喜欢，里美敏锐察觉到新一的变化，但是她什么都没说。

岛田秀雄察觉到某些时刻小右的反应极其微弱，这让他十分困惑。裕子爱慕着岛田，因此暗中观察他。裕子偶然发现岛田的脸是伪造的，她震惊之余明白了岛田的真实身份。裕子尝试与岛田沟通，她拜托岛田离开学校并不要杀人。岛田认为自己的身份暴露，他决定杀人灭口，裕子陷入危机！

曾被田宫雇用的侦探仓森找到新一，希望新一帮忙寻找失去联络的同伴。两人来到某地下车库，正巧遇到准备进食的寄生兽。新一与小右联手杀死了寄生兽，并发现此地竟是广川为寄生兽组织准备的“食堂”，这么一来新一就成了广川集团的敌人。广川方计划派后藤杀死新一，但三木请求出动，与新一展开决斗！

寄生兽方面的领导人广川也被杀死，部队出乎意料的就解决了他，但更出乎意料的是广川是一位人类，而特种部队也被后藤逼入了绝境而全灭，后藤突破了包围与新一相遇，新一感到十分害怕，但后藤现在无心恋战。害怕的新一在女朋友村野里美的安慰下重新鼓起了勇气，并与村野发生关系。