新一发现自己的大脑与小右逐渐融合，这让他莫名恐慌。新一无意间看到长井被人群殴，他上前劝架却被对方毒打。关键时刻，神秘少女加奈出言制止，她发现了新一的异常，开始对新一展开调查。在另一边，新一的母亲被急需更换肉体的寄生兽杀害，并占据了肉体，父亲受重伤生死不明。

加奈梦到自己遭怪物围困之时，被骑士新一所救，因此更加断定新一是自己的“命运之人”。加奈看到有关岛田的新闻，对新一的身份有所怀疑，她拔下新一的头发并保存起来。在另一边，神秘组织的寄生兽只身闯入流氓窝点，疯狂虐杀成员，只为测试杀人能力，而这个组织的寄生兽老大竟然要竞选市长……

田宫被组织里的寄生兽视为眼中钉而遭到围攻，田宫设陷阱斩杀攻击她的三只寄生兽，回到家后却发现孩子被侦探仓森劫为人质。随后田宫私闯新一家，并通知新一在公园会面，然而却意外遇到了里美。仓森与田宫对峙，田宫母性觉醒杀死了作势伤害婴儿的仓森，但她即将面临警察的搜捕。

村子里传出山里有怪物存在，新一不得不离开村子里，为了消灭怪物新一带上老奶奶送的柴刀向山里前进，而右也成为后藤的一部分，新一用人类的智慧和后藤交战，在最后束手无策之际利用人类随意倾倒的垃圾堆里面的铁管攻击后藤的伤口处，后藤身体里面的寄生兽因为铁管里面的毒素而四分五裂，右也因此回到了新一体内，最终将召唤分散的寄生兽的后藤杀死。