杀人碎尸事件已经多到让人麻木，新一是唯一知道真相的人类。新一发现学校里潜伏着寄生兽，而这个名叫田宫良子的寄生兽竟然以老师的身份公然出现，田宫同样发现了新一的寄生兽体质。新一与田宫交谈后，发现田宫并无战意，但她的伴侣A先生视新一为眼中钉。A先生独闯学校，四处寻找新一的踪迹，想要杀死他。

新一在小右的掩护下重伤了A先生，A先生想要移居到田宫的身体，却被田宫制造的爆炸杀害。怀孕的田宫决定抛弃“田宫良子”的身份，杀掉学校所有人，新一也险些遇害。小右能从新一身上脱离一段时间，这让新一很吃惊。新一的妈妈发现了他的异常，但是新一无法对父母说出自己身体的秘密……

新一发现自己的大脑与小右逐渐融合，这让他莫名恐慌。新一无意间看到长井被人群殴，他上前劝架却被对方毒打。关键时刻，神秘少女加奈出言制止，她发现了新一的异常，开始对新一展开调查。在另一边，新一的母亲被急需更换肉体的寄生兽杀害，并占据了肉体，父亲受重伤生死不明。