新一与里美的感情出现了裂缝，而侦探仍在对新一进行监视。新一找来之前的同伴宇田帮忙，两人商量之下决定先活捉侦探。在另一边，侦探将调查结果如实告诉了田宫，侦探慌乱的样子竟让田宫拥有了人类的感情。新一和宇田找到侦探，并将寄生兽的事情托盘而出，此时新一却意外接到了田宫打来的电话……

田宫良子向新一提出人与寄生兽可以和平相处的想法，之后为了保护自己的孩子而被警察射杀，受到触动的新一终于流下了眼泪。然而，新一屡次出现在寄生兽杀人现场的经历也引发了警方的怀疑，拥有鉴别寄生兽能力的杀人犯被派来鉴定新一的身份。