יונה מאושרת כאשר בן דודה, סו-ואן, אותו אהבה מאז שהייתה ילדה, מגיע לטירה לכבוד יום הולדתה ה-16.

האק מזדרז להציל את יונה ההמומה מהמרד שפרץ בטירה. האק הידוע בכינויו "חיית הברק של ממלכת קוקה", מגן על יונה באבחת להב מהירה כברק ומניס את התוקפים בזה אחר זה.

לאחר שברחו בקושי, יונה והאק מגיעים לפוגה, בירת שבט הרוח, שם זוכה יונה לקבלת פנים חמה.

האק מואשם ברצח המלך איל. על מנת להגן על יונה ועל שבט הרוח, הוא מוותר על תפקידו כמנהיג שבט הרוח ויוצא לנדוד לבדו.

האק ממשיך להילחם בחיילים התוקפים אותו בעוד רעל מונע ממנו להילחם כמו שהוא מסוגל באמת.

יונה והאק החבולים מהקרבות, ניצלים על ידי האורקל איק-סו והמטפל שלו, יון, המתגוררים בתחתית העמק.

איק-סו מנסה לשלוח את יון למסע יחד עם יונה והאק. יון כועס ומתקשה להכיל את רגשותיו בעוד שיונה והאק צופים חסרי אונים.

המסר של איק-סו מהאלים, שכנע את יונה למצוא את ארבעת לוחמי הדרקונים, מהאגדה על ארבעת הדרקונים של ממלכת קוקה.

יונה וחבריה מגיעים לכפר בו מתגורר הדרקון הלבן. בני הכפר מגנים בגאווה על כוחו של הדרקון הלבן שמועבר לאורך הדורות. כשהם רואים את שיערה של יונה הם מאמינים שיונה היא צאצאית של מלך דרקון הארגמן.

לאחר הצטרפותו של הדרקון הלבן, גיג'ה, יונה וחבריה יוצאים לחפש את הדרקון הכחול. למרות שגיג'ה יכול לחוש את נוכחות של הדרקון הכחול הם מתקשים לאתר אותו.

בחיפושם אחר הדרקון הכחול, יונה וחבריה מבקרים בכפר שחצוב מתחת להר. למרות שגיג'ה משוכנע שהדרקון הכחול שם, תושבי הכפר טוענים כי הוא אינו.

החבורה פוגשת את הדרקון הכחול אך הוא מיד עוזב. יונה מנסה לרדת לעומק המערות על מנת לדבר עם הדרקון הכחול. האק מנסה לעצור בעדה, אך היא נחושה בדעתה.

רעידת אדמה גורמת להתמוטטות המערה ויונה וחבריה לכודים. הדרקון הכחול מגיע לסייע להם ויחד הם חופרים את דרכם אל מחוץ למערה.

יונה נותנת לדרקון הכחול שם – שינהא, אור ירח, והוא מצטרף אליהם למסע. בזמן שגיג'ה מוביל את הקבוצה בחיפוש אחרי הדרקון הירוק, הם עוברים דרך כפר שננטש על ידי המלך והגנרלים.

סו-ואן מציע לערוך מלחמה מדומה כחלק מפסטיבל על מנת לשעשע את תושבי העיר. סו-ואן, ג'ו-דו וגון-טה משתתפים במלחמה. גנרל גון-טה הוא לוחם מעוטר שמעריץ את יו-הון, אביו של סו-ואן.

החבורה עוקבת אחרי הדרקון הירוק ומגיעה לעיר הנמל אווה. אולם הדרקון הירוק נמצא בתנועה מתמדת והחבורה מתקשה לאתרו. האק יוצא לעיר לקנות ציוד עבור יון ומציל נערה צעירה שהותקפה על ידי שוטרים.

יונה וחבריה מותירים את שינהא מאחור ונכנסים לעיר. הם צופים בשוטרים הורגים נער חף מפשע ולא מסוגלים להדחיק את זעמם. ג'י-הא מנסה לגייס את האק לחבורת שודדי הים אבל כשהוא פוגש את יונה הייעוד שלו רודף אותו.

קפטן גי-גאנג מרשה ליונה להילחם לצידה בתנאי שתביא פרחי צ'אנסו. עבר מרפא נדיר שצומח באמצע צוק תלול. חבריה של יונה מנסים להניע אותה מהמשימה המסוכנת והאק מדחיק את הצורך שלו לעצור אותה.

שודדי הים נערכים לקראת הקרב נגד קום-ג'י. יונה וג'י-הא יוצאים לחקור בעיר ומגלים את היום בו תתרחש עסקת הסחר בבני אדם, של קום-ג'י, עם אימפריית קאי השכנה. שודדי הים מתכננים את פעולתם כשיונה מציעה הצעה.

יונה ויון משמשים כפיתיון ונכנסים לחנות של קום-ג'י. הם מצליחים להסתנן לספינה עליה מבריח קום-ג' את הנשים כשהם פוגשים את קום-ג'י.

יונה ויון הפצועים מצליחים להשלים את משימתם ג'י-הא מגיע להציל אותם ולהילחם בשכירי החרב. יון מבין כמה מדהימים הם כוחות הדרקון. שינהא מצטרף לקרב ממשיך להביס את שכירי החרב. האק וגיג'ה נותרים מאחור להילחם.

תקווה חוזרת לעיר אווה לאחד שקום-ג'י הובס. תושבי העיר ושודדי הים חוגגים את הניצחון. ג'י-הא משנה את דעתו. יונה מחליטה לעזוב את אווה ומשתפת את חבריה בהחלטה.

יונה וחבריה ממשיכים במסעם למצוא את הדרקון רביעי הדרקון הצהוב, כשהם נתקלים בג'נו. הוא הדרקון הצהוב אותו חיפשו.