노아는 아이들과 가깝게 지내기 위해 로스앤젤레스로 이사 온다. 하지만 아이들을 만나는 일도, 학교에서 가르치는 일도 쉽지만은 않다. 한편, 헬렌은 근사한 집에서 자신을 사랑하는 빅과 두 아이와 함께 남부럽지 않은 삶을 꾸렸지만, 뭔지 모를 불안함에 시달린다. 그러던 중 아들 트레버의 성 정체성 때문에 마음이 더욱 복잡해진다.