트윈 테일을 아낌없이 사랑하는 고등학생 미츠카 소지가 소꿉친구인 츠베 아이카와 같은 학교에 입학하는 날에 이세계에서 찾아온 의문의 여성, 투알과 만난다. 투알은 소지에게 ′어떤 것′을 차라고 필사적으로 설득한다. 한편 지구에 엘리멜리언이라고 하는 괴인들이 습격한다! ′속성력′을 뺏으러 찾아온 이 괴인들이 노리는 건?! 소지 일행은 지구를 위기에서 구해낼 수 있을 것인가?!

투알에게 받은 ′테일 기어′로 테일 레드로 변신하여 무사히 엘리멜리언 리자드 길디를 쓰러트린 소지. 테일 기어와 엘리멜리언의 설명을 시작한 투알은 이번에도 침공하려고 하는 얼티메길에게 대항하려고 비밀 기지를 설치하겠다고 한다. 한편 리자드 길드를 잃은 얼티메길은 지구 침공 최대의 방해꾼인 테일 레드에 대한 대책을 착착 진행하는데…!

얼티메길의 대장, 드래그 길디가 전 세계에 선전 포고! 직후에 나타난 새로운 엘리메리언 터틀 길디를 순식간에 해치우고 기지로 돌아온 소지 일행은 얼티메길의 전력이 10만, 100만이라는 소리를 듣고 테일 레드가 혼자서 싸워도 될지 걱정되기 시작한다. 그리고 다음에 등장한 폭스 길디에게 인형을 구사한 기술을 당하고 마는데! 궁지에 몰린 테일 레드를 구하는 건 대체 누구인가?!

테일 레드를 괴롭힌 폭스 길디를 엘리메라 오브로 쓰러트린 테일 블루 아이카. 그녀들은 ′트윈 테일즈′라고 이름을 짓고 함께 얼티메길을 시원시원하게 해치운다. 동료를 연달아서 잃어 분노한 드래그 길디는 드디어 직접 트윈 테일즈와 대치하여 테일 레드와 세계를 트윈 테일로 양분하는 격투를 펼친다! 그 대결의 행방은

드래그 길디가 트윈 테일즈에게 지고 지구를 침략하려던 얼티메길들의 전력이 거의 붕괴했다. 그 구멍을 메우려고 크라케 길디와 리바이어 길디가 나타난다. 그걸 알 여지가 없는 소지 일행은 신설된 트윈 테일부에서 다음 결투를 준비하고 있는데 학생회장인 신도 에리나가 시찰하러 찾아온다. 그녀는 평범한 사람에게는 보이지 않는 테일 브레스를 알아보는데…

새로운 테일 브레스를 장착한 에리나는 테일 옐로우로 변신하여 트윈 테일즈의 일원으로 전쟁터에 섰다! 하지만 의지가 허무하게도 제대로 된 공격조차 못 쏴서 모두 당황한다. 그리고 에리나가 테일 브레스를 돌려주면서 털어놓은 이야기는 ′사실은 트윈 테일을 싫어하고 증오까지 한다.′는 경악스러운 사실이었다. 그래도 소지는 에리나의 트윈 테일을 향한 마음을 믿고 그녀를 특훈하기로 한다!

테일 옐로우로서 동료가 된 에리나는 소지 일행에게 거리감이 느껴져 불안해진다. 그 불안을 없애려고 투알이 ′어떤 것′을 구매하여 소지에게 선물하라고 제안한다. 기세가 넘치는 에리나였지만 노병 아울 길디가 그녀를 표적으로 삼는다. 심지어 에리나의 어머니인 에무가 혼담을 진행하려고 하는데…?! 한편 다크 그래스퍼 이스나의 침략이 조용히 진행하고 있었다….

세상을 떠들썩하게 하는 아이돌 이이스나 안코. 그건 이스나의 가짜 모습이며 아이돌 활동이 바로 그녀의 침략 방법이었다! 안코의 정체를 눈치챈 소지는 위기감을 느끼고 트윈 테일즈 다 함께 작전을 세우기로 한다. 안코의 콘서트장에 쳐들어간 트윈 테일즈는 드디어 다크 그래스퍼와 대치한다. 그곳에서 털어놓은 무시무시한 목적이란?! 트윈 테일 vs 안경의 격투가 막을 연다!

테일 레드는 테일 블루, 테일 옐로우와 힘을 합쳐 다크 그래스퍼를 물리쳤다. 하지만 떠날 때 방심하던 소지의 첫 키스를 이스나에게 빼앗겨 분노하는 아이카와 일행. 그러던 와중에 드래그 길디와 동등한 실력을 가진 얼티메길 최강의 검사 스파이더 길디가 출현한다. 트윈 테일즈는 고전하였지만 겨우 그 위기를 모면하게 된다. 다음 날 아침 소지가 눈을 뜨자 테일 레드의 모습으로 변한다. 또 평소처럼 그냥 지나가는 일인 줄 알았는데?!

남자의 몸으로 돌아갈 수 없게 된 소지! 투알이 검사해 보지만 이유를 찾지 못하고 당분간 소라 미투카로 학교에 다니기로 한다. 그 와중에 스파이더 길디의 부하인 웜 길디가 나타나는 바람에 소라(소지)는 테일 레드로 변신하여 일대일 승부를 펼치지만 실력을 발휘하지 못한 채 고전을 겪게 된다. 그 모습을 보고 있던 숙적 다크 그래스퍼조차 낙담하고 소라는 심히 상처받는다. 소라는 원래대로 돌아올 수 있을 것인가…

간부 클래스가 아닌 엘리메리언에게도 힘을 못 쓰던 소라는 트윈 테일즈의 도움으로 자신의 트윈 테일과 마주하게 된다. 거기서 아라크네 길디로 다시 태어난 스파이더 길디가 테일 레드를 해치우겠다고 모습을 드러낸다. 테일 블루와 테일 옐로우는 소라를 지키기 위해 사투를 펼친다. 하지만 건투가 허무하게도 아라크네 길디 앞에서 쓰러진 두 사람. 절체절명 트윈 테일즈의 운명은 과연?!