На Рождество к леди Фелиции съезжаются гости: герцог Джон Лэнгтон, его жена и маленький сын, властная няня, а также камердинер Джордж и служанка Эмми. Во время рождественского бала кто-то похищает младенца. Подозрение падает на родственника Бэзила, который погряз в долгах и угрожал герцогу. Или это камердинер? А вот у отца Брауна своя, весьма неожиданная версия случившегося...