Peggy odkrywa, że jej dochodzenie w sprawie zabójstwa byłej pracownicy Isodyne Energy wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dr Wilkes wyjaśnia jej, że firma usiłowała powtórzyć sukces Projektu Manhattan i w trakcie eksperymentów odkryła Zerową Materię. Wkrótce agentka przekonuje się, że udział w śledztwie może nie tylko zniszczyć jej karierę, ale również narazić na niebezpieczeństwo osoby z jej najbliższego otoczenia.

Po zniknięciu dr Wilkesa, Peggy usiłuje dowiedzieć się, kim byli mężczyźni, którzy usiłowali zabić ich oboje poprzedniej nocy. Chadwick i Frost wrabiają Wilkesa w szpiegostwo, podrzucając w jego mieszkaniu fałszywe dowody. Peggy nie wierzy w jego winę przez co popada w konflikt ze swoimi zwierzchnikami. Z pomocą Jarvisa, agentka usiłuje podłożyć urządzenie podsłuchowe w tajnym miejscu obrad Rady Dziewięciu, ale próba kończy się niepowodzeniem. Tymczasem Howard Stark stara się pomóc dr Wilkesowi w wyjaśnieniu tego, co się z nim stało wskutek styczności z Zerową Materią.

Agentka Carter i SSR dowiadują się, że za ładną twarzą hollywoodzkiej gwiazdy Whitney Frost kryje się coś więcej. Kobieta okazuje się najniebezpieczniejszą przeciwniczką w dotychczasowej karierze Peggy. Sousa i Carter przesłuchują porwanego przez agentkę Rufusa Hunta, który pracuje dla Rady Dziewięciu. Vernon Masters wpada do biura SSR wraz z grupą agentów FBI, w celu dokonania rewizji prowadzonych przez nich spraw. Hunt prosi Chadwicka o zapewnienie mu ochrony.