Kimmy tiene una experiencia reveladora cuando Jacqueline le presenta a su cirujano plástico. Titus audiciona para el papel del Hombre Araña en un musical.

Titus se inspira en su vida como geisha para crear un nuevo espectáculo. Jacqueline intenta darle celos a Julian y Lillian se opone a los cambios en el vecindario.

En Nueva York, Titus hace hasta lo imposible por conseguir una audición para Plaza Sésamo. Jacqueline incita a Kimmy a ponerse difícil con el Reverendo.

Titus se sincera sobre su encuentro con el Sr. Frumpus. Kimmy se lleva genial con los padres del chico con el que sale y empieza a verse con ellos sin que él lo sepa.