Полиция Батл Крика подаёт прошение об обновлении оборудования, однако вместо этого им на помощь присылают агента ФБР Милтона Чемберлена, который нравится всем, кроме старшего детектива Расса Эгнью. Тем не менее именно ему приходится работать с агентом, когда в городе происходит двойное убийство.

В лесу находят труп человека, которого утопили в кленовом сиропе. Эгнью, несмотря на распоряжение капитана привлечь к расследованию Чемберлена, старается работать один. В ходе расследование выясняется, что в Батл Крик существует сиропный картель и подозрение падает на его главу. Тем временем Фонт пытается вывести на чистую воду человека, который продал ему поддельную медицинскую марихуану.

После презентации Милта, Расса и Фонтанеля в начальной школе, собака Фонта, которая ищет наркотики, обнаруживает килограммовый пакет героина у маленькой девочки в портфеле. Расс отправляет Джейкокс на семинар ФБР в Детройте, чтобы она выяснила у бывшего начальника Милта, почему того перевели в Батл Крик.

Молодую официантку убивают в собственном дому. На первый взгляд она была обычной девушкой, которую все любили, однако если копать глубже выясняется, что всё далеко не так просто, ведь у каждого есть тёмные тайны в прошлом и скелеты в шкафу. Милт рассказывает Рассу свою историю поступления в академию ФБР.

Дом Гузиевич поджигают. Под подозрение попадает её приёмный сын, у которого были проблемы с законом и наркотиками, недавно выпущенный преступник, которого она посадила в тюрьмы двенадцать лет назад и внушительный список бывших ухажёров. Тем временем Милт пытается убедить Расса признать его чувства к Холли и сделать первый шаг.

На 31-ом ежегодном «Дне завтраков» в Батл Крик совершается покушение на мэра Скутера Харди; при этом страдает также «талисман», который находился рядом с мэром. В ходе расследования становится непонятно, кого же всё-таки пытались убить, а также всплывают несколько нелицеприятных тайн.

Полиция Батл Крика расследует дело, связанное с найденной в озере ступнёй, обутой в кроссовок Nike. Расс понимает, что это подделка, и решает проконсультироваться у своей матери Констанции, которая сидит в тюрьме за мошенничество. Милт убеждает Расса выпустить её из тюрьмы на время расследования.

Приёмный сын капитана Гузиевич обращается к Милту за помощью, так как думает, что человек, которого посадили за убийство его родителей много лет назад — невиновен. Милт выясняет, что при расследовании этого дела были допущены грубейшие нарушения, так как всё дело было практически построено на показаниях маленького ребёнка, а некоторые свидетельства вообще не были учтены. Несмотря на то, что Гузиевич запрещает заново открывать дело, Милт и Расс возобновляют расследование.

Во время патрулирования с Рассом Фонт замечает опасного преступника Барклая Спейдса. Однако когда он приходит с этим к Милту, тот говорит, что по данным ФБР Спейдс погиб, прыгнув с моста, причём очевидцем был полицейский. У учитывая то, что у Фонтанеля абсолютная память на лица, Милт и Расс заново открывают дело и приступают к поискам Спейдса в Батл Крик.

Из тюрьмы сбежал заключённый, который был осуждён за ограбление и убийство 20 лет назад, причём срок его заключения истекал всего через пять дней после побега. Во время расследования по стечению обстоятельств получается так, что преступник похищает Расса. Милт подключает все ресурсы, чтобы его отыскать, однако преступник оказывается на удивление умным и оказывается всё время на несколько шагов впереди как полиции, так и Расса, который пытается сбежать.

Среди белого для в парке стреляют в мужчину, отдыхающего со своей женой и дочерью. По мере расследования выясняется, что мотив был у жены пострадавшего, однако Расс не хочет верить в её виновность. Из-за того, что Милт заставил своего бывшего коллегу в ФБР, который был ему должен, привлечь ресурсы управления, однако не выдал свой источник судье для оснований для выдачи ордера, Милта отстраняют от расследования.

Главный тренер по футболу школьной команды Батл Крика был найден мёртвым в собственном офисе. Оказывается, что смерти тренера могли желать многие, к тому же у них была возможность это сделать. Тем временем Расс обескуражен тем, что Холли не хочет продолжать отношения после того, как они перешли на новый уровень.

Когда в машину Милта подкладывают бомбу, после взрыва которой он чудом остаётся жив, он просит Расса помочь в расследовании, не привлекая других полицейских из участка. Оказывается, что Милт знает, кто за ним охотится, но не хочет говорить это напарнику, что выводит Расса из себя. Расследование заканчивается тем, что их обоих похищают, а Милт наконец рассказывает Рассу всю правду о нём самом и о том, почему его перевели в Батл Крик.