A szálloda éjszakai menedzsere, Jonathan Pine segítségkérést kap egy jó kapcsolatokkal rendelkező vendégtől. Cselekedete Richard Roper üzletember és fegyverkereskedő világába sodorja.
Mallorca földközi-tengeri szigetén Roper luxusban és nyugalomban eltöltött élete darabokra hullik. Hat hónappal korábban Burr folytatja Pine beszervezését, és Devonba küldi, hogy ott építse fel fedősztoriját.
Miközben Roper villájában folytatja a gyógyulást, Pine elkezd titkokat kotorászni a ház többi tagjáról. Eközben Burr és Steadman megragadják az alkalmat, hogy új ügynököt toborozzanak.
Roper üdvözli Pine-t a belső körébe, Corky-t pedig kirekesztik. Eközben Burr aggódik a forrása biztonságáért, amikor azt gyanítja, hogy kulcsfontosságú információk szivárogtak ki a River House-nak.
A gyanakvó Roper maga köré gyűjti kíséretét, hogy kiszűrje az árulót, és ezzel veszélyes játszmára kényszeríti Pine-t. Londonban Burr és Steadman egyre nagyobb ellenállásba ütközik a Whitehallban.
Roper és csapata visszatér Kairóba az üzlet miatt, és Pine újra találkozik egy régi ellenséggel. Pine mindent kockára tesz, hogy a tervét véghezvigye. A lejáratott Burr még egy utolsó ellenállást tanúsít.