חתול חייב להגן על סן לורנצו, עיר אפופת קסם, לאחר שהפך בטעות כישוף מגן עתיק וחשף אותה לעולם.

ג'ק ספראט גונב זוג מגפיים מכושפים מבית האוצר ומשחרר רוח שטנית מסוכנת שמאיימת לבזוז את כל אוצר העיר.

דולצינאה זוכה בכוחות מכושפים כשהיא שולפת חרב קסומה מסלע, וחתול חייב לעזור לה ללמוד לשלוט בכוחותיה.

חתול אחוז דיבוק ללכוד עכברון חמוד, אבל כשקורים דברים מוזרים בעיר, הוא חושש שהמכרסם עלול להיות יותר מארוחה טעימה.

דולצינאה מגלה בחשאי כוכב משאלות ומנסה לשפר את המצב עבור כולם באמצעות משאלותיה, אך בסופו של דבר הופכת את הכל לגרוע יותר.

חתול מבטיח להרוג את הדרקון שמפחיד עיירות סמוכות. אבל כשהוא פוגש בו, תוכניותיו משתנות.

כדי להוכיח שהוא גיבור הנשים, מציל חתול בת ים מגנב שמהר מאוד מתאהב בו... והופך לבעיה גדולה.

חתול מנסה להחזיר את הכישוף שמגן על העיר, אבל הוא עושה טעות ודברים מוזרים מתרחשים בחנות.