Problemen hopar sig snabbt när familjen Rayburns svarta får återvänder till Florida för att fira att familjens hotell fyller 45 år.

En olycka river upp gamla sår och komplicerar relationen mellan Danny och hans familj.

Roberts tillstånd är fortfarande ovisst, och Danny överväger att stanna på Islamorada. Meg blir mer och mer stressad, både på jobbet och hemma.

Familjen försöker vänja sig vid Dannys nya roll på hotellet, och John och Marco upptäcker en eldhärjad båt med anknytning till deras mordfall.

En plötslig tragedi skakar familjen Rayburn, och John gör en skrämmande upptäckt om sin familjs förflutna när han letar efter bevis för sitt fall.

Danny får reda på en obehaglig hemlighet, Meg får en ny kund, och Kevins liv tar en oväntad vändning.

John och Marco följer ett nytt spår i utredningen, Meg gör sitt bästa för att hjälpa Carlos, och Kevin talar ut med Danny.John och Marco följer ett nytt spår i utredningen, Meg gör sitt bästa för att hjälpa Carlos, och Kevin talar ut med Danny.

Kevin återhämtar sig hemma hos Sally efter att ha blivit rånad, Danny gör en överenskommelse med Carlos, och John och Marco identifierar en av de mördade flickorna.

Den federala narkotikapolisen blir involverad i Johns fall, Meg och Danny hamnar i konflikt, och John börjar luska i Dannys förflutna.

Meg och Sally går vidare med sina bröllopsplaner, och ledtrådarna i John och Marcos utredning pekar mot Danny.

John konfronterar Carlos om Dannys olagliga verksamhet, och John, Kevin och Meg kommer på ett sätt att försöka rädda familjen.

Dannys problem blir ett allvarligt hot mot familjen Rayburn, och Sally konfronterar sin familj.

John, Kevin och Meg försöker få sina liv på rätt köl efter att de fått reda på sanningen om Danny.

Meg får veta att hennes pappa undanhållit en hemlighet från familjen i flera år, och en röst från det förflutna hotar Johns planer på att sätta dit Wayne Lowry.

John bestämmer sig för att ställa upp i sheriffvalet, och när Kevin träffar en potentiell affärspartner ser han en oväntad möjlighet att tjäna pengar.

Kevins första transaktion går smidigt, men den andra blir katastrofal. John försöker få tag på Eric för att tvinga Lowry att föreslå en överenskommelse med polisen.

Kevins agerande lättar på Johns grepp om Lowry, Sally får besök från sitt förflutna, och John måste avgöra om han ska underlätta eller hindra ett tillslag mot Lowry.

Dannys gamla kompanjon i Miami tänker se till att Rayburns får betala dyrt, och investeraren Roy Gilbert går med på att finansiera Johns kampanj, på ett villkor.

Eve berättar familjehemligheter för Janey, Ozzy fortsätter att provocera John, och Meg hittar en koppling mellan Aguirres skumma bakgrund och en person i sin närhet.

På Aguirres enträgna begäran frågar Marco ut Kevin och Meg om tiden efter mordet på Red Reef Inn, och Diana får en hemsk insikt.

Kevin hittar en möjlig lösning på sina ekonomiska problem, Marco följer upp Megs förklaring av sitt suspekta beteende, och Sally ger Eve ett erbjudande.

John hittar bevis som motsäger hans alibi, Eric fäller en kommentar som fångar Marcos uppmärksamhet, och Meg måste bestämma vem hon ska skydda: Marco eller sin familj.

Marco försöker ordna immunitet för Eric. Nolan minns att han träffade Robert. Meg och Kevin vänder sig mot John, som jagar den ende man som kan förändra hans öde.

John stöter på hinder under sin flykt från Florida Keys. Kevin tvingas ta hjälp av en skum person efter sin bekännelse för Marco.

Kevin får äntligen tag på John via telefon. Eric ringer Ozzy för att prata om en möjlighet som uppstått.

Kevins historia om sin skada väcker fler frågor hos Aguirre än den besvarar. John letar ensam efter Eric för att hitta honom innan polisen eller Roys män gör det.

Kevin och Belle blir föräldrar. John blir misstänksam när Roy ber Kevin att underteckna ett brev som stöder Erics förfrågan att få vara med på sin mammas begravning.

Medan syskonen Rayburn försöker övertala familjen Diaz att acceptera en överenskommelse om lägre straff får Eric rådet att överväga en rättegång.

Samma dag som John ska vittna i rätten får han besök av någon från sitt förflutna. När Chelsea kommer på John med att ljuga går hon till advokaterna med information.

Kevin intar vittnesbåset. John spårar upp Meg. Sally går med på att vittna mot anklagelserna om att hennes familj har för vana att dölja sanningen.

Kevin har tagit sig vatten över huvudet när det gäller kubanerna. Sally planerar för värdshusets framtid. John blir på sin vakt när en pensionerad kollega hälsar på.

John vaknar vilsen upp på sjukhus och börjar uppleva en rad surrealistiska möten där det förflutna och nutiden smälter samman.

Kevin upptäcker att en av kubanerna inte är den han säger sig vara. Sally får hemska nyheter. John ställs inför det han måste göra för att lägga Danny bakom sig.