Je rok 1962, Amerika prohrála 2. světovou válku, její východ tvoří Velká nacistická říše, západ Japonské pacifické státy. I přes represe zde klíčí nová naděje - filmy, které jako by ukazovaly jiný svět. Žena, jíž její sestra jeden z těch filmů krátce před svým zavražděním předá, uvěří, že tyto filmy jsou klíčem ke svobodě, a urputně pátrá po jejich záhadném opatrovníku, po Muži z Vysokého zámku.

Franka zajme Kempeitai a jeho osud visí na vlásku. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který ji navede na stopu filmů, a Obergruppenführer John Smith je zaskočen nečekaným zvratem událostí.

Do Canon City dorazí Maršál, nelítostný lovec odměn, a tak Joe s Julianou musí jednat rychle. Tagomi s Wegenerem spřádají plány na předání cenných tajných informací z Říše a Frank chystá Japoncům odplatu.

Joe je rozpolcený. Má své povinnosti vůči Říši, zároveň ale sílí jeho náklonnost k Julianě. Frank stojí před nezvratným rozhodnutím, které se mu Ed snaží rozmluvit. Smithovo vyšetřování naruší ztráta důležitého svědka. Plány nevyjdou ani Tagomimu, když při projevu korunního prince dojde k nečekanému zvratu.

Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.

Joe je pozván ke Smithovým na oslavu Dne vítězství a využije příležitosti k tomu, aby se pokusil odhalit záhadu filmů. Juliana přijme místo Tagomiho asistentky a i ona se dále snaží dozvědět více. Smith pozve na oslavu i starého přítele, což přinese nečekané následky.

Juliana se dozví nečekanou informaci o smrti své sestry. Frank zváží současnou situaci a učiní důležité rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Tagomi získá větší přehled o Julianině minulosti.

Sítě se stahují, a tak se Juliana s Frankem pokusí uniknout ze spárů Kempeitai. Joe, který se snaží získat další film, je ale vtáhne zpět do nebezpečí. Odhalení, k němuž dojde ve Smithově rodině, podrobí Johnovu loajalitu zásadní zkoušce. Childan chce povést Kasourovy, aby se jim pomstil.

Frank musí riskovat život, aby zachránil Joea dřív, než vyprší lhůta. Smithovi dojde, kdo na něj zosnoval atentát. Tagomi je zdrcen, když se dozví o následcích svých intrik. K zásadnímu zvratu dojde v Kidoově vyšetřování, když se objeví důležité informace o střelbě na korunního prince.

Vzhledem k přibývajícím odhalením musí Juliana učinit nejtěžší rozhodnutí v životě. Wegener se vrací do Německa s tajným sebevražedným úkolem. Smith riskuje život, když se vydá na lov s tím, kdo se ho pokusil zabít, a Kido se zoufale snaží uzavřít svůj případ dřív, než čas vyprší.

Julianu zajme Odboj a chce, aby čelila následkům svého jednání. Dostane se jí dlouho hledaných odpovědí týkajících se minulosti, to ale jen vyvolá další otázky ohledně budoucnosti - a ohrožena není jen ta její. Joe se vrací do New Yorku, má ale pochyby o všem, čemu věřil. Frank se pokusí dostat Eda z bezvýchodné situace - ale jakou cenu za to oba zaplatí?

Juliana se poté, co o vlásek unikla smrti, dozví rodinné tajemství, které by mohlo mít globální následky. To ji přivede ke zlomovému rozhodnutí… Kido, Tagomi i Frank nebezpečně riskují, zatímco Joe, který už je v New Yorku, se vrací k normálnímu životu. Idyla má ale krátké trvání, když mu Smith nabídne příležitost, na níž Joe celý život čekal.

Juliana se snaží přivyknout životu v podivném novém světě nacistického New Yorku a hledá proto jediného člověka, kterému může věřit - Joea Blakea. Frank, kterého Julianin odchod roztrpčil, se připojí k Odboji a k jeho charismatické vůdkyni. Joe se konečně setkává se svým otcem a dozvídá se o své skutečné identitě.

Juilana zjistí, že v Říši zdaleka není před Odbojem v bezpečí. Smith zjišťuje, kam až je ochoten zajít, aby svého syna ochránil. A jiný otec, ten Joeův, se syna snaží přesvědčit, aby to v Berlíně zkusil. I Frank se musí rozhodnout: kam až je ochoten zajít, aby pomohl Odboji?

Joe se dozvídá pravdu o své minulosti, čímž se zpochybňuje úplně všechno. Roztržka mezi Frankem a Edem se prohlubuje. Frank se čím dál víc zapojuje do Odboje. Juliana si musí zajistit bezpečí, i když to znamená zradit někoho, kdo je jí blízký.

Nicole Joeovi ukáže nečekanou podobu života v Berlíně a nasměruje ho tak na novou cestu. Juliana se v rámci svého nového úkolu začlení mezi Smithovy nejbližší. Tagomi se konečně usmíří se svou rodinou, vzápětí však musí čelit tomu, že je ztratí.

Jak se Juliana sbližuje se Smithovými, dozví se nebezpečné tajemství. Childan s Edem se pokusí vyrovnat dluh s jakuzou, dostanou se ale do svízelné situace. Frank při práci pro Odboj odhalí japonský plán, jímž by se naplnila jeho nejhorší noční můra.

Juliana získá pro Odboj tajné informace, které by mohly vést až ke 3. světové válce. Když se politická situace v Berlíně stane nebezpečnou, stojí Joe před volbou, která by ho mohla stát život. Když se Frank dozví pravdu o Julianě, začne mít o své znovunalezené rodině, o Odboji, pochyby.

Tagomi stojí před dilematem: má zůstat se svou rodinou, nebo se vrátit do světa, který opustil? Juliana se zoufale snaží uprchnout z Říše, a tak uzavře poslední nebezpečnou dohodu s Odbojem. Když Ed odhalí tajemství, které plány Odboje ohrozí, musí se Frank rozhodnout, jak se má s kamarádovou zradou vypořádat.

Tagomi zapojí Kidoa do lsti, jež má Japonsko zachránit před zkázou. Smithovi se rozpadá život, a tak učiní smělý, ale nebezpečný pokus, jak znovu získat moc. Joe se snaží vše napravit, je ale zrazen. Julianu čeká bolestné rozhodnutí, které ovlivní budoucnost světa.

Juliana se v Neutrální zóně seznámí s novým člověkem, s Irem jménem Wyatt, a krátce nato už je na útěku a hledá pomoc u Tagomiho. Japonci testují atomovou bombu. Joe Blakea vyšlou na diplomatickou misi do San Franciska. Kido přijme do služby nového seržanta. Nicole Dörmerová přijíždí do New Yorku, kde má vést novou propagandistickou kampaň. Smithovi se těžce vypořádávají s dopady Thomasovy smrti.

Juliana se dozví, že její a Tagomho osud se navzájem prolínají. Tagomi s admirálem Inokučim zjistí, že Říše na Pacifické státy potají uvalila ropné embargo. Reichsmarschall Rockwell a J. Edgar Hoover chystají spiknutí proti Johnu Smithovi. Helen začne docházet na terapii, aby se vyrovnala se zármutkem po Thomasovi, a aby ochránila svou rodinu, dopustí se rázného činu.

Juliana s Tagomim dál pátrají po záhadných filmech. Juliana se opět setká se starým přítelem. Protože už represálie v San Francisku pominuly, chce se Childan vrátit, ale Edovi, který se čerstvě zamiloval, se zpátky nechce. Kido získá informace, které ho navedou na novou stopu. Špičky nacistické společnosti Smithe oslavují poté, co shlédly Nicolin nový film o Thomasovi.

Nová obec v Neutrální zóně bojuje o přežití. Juliana se dá opět dohromady s Joem, který ale dál plní tajné úkoly od Himmlera. U Juliany se v San Francisku staví Wyatt. Smithe sužuje jeho minulost. Ed s Childanem jsou při návratu do San Franciska přepadeni. S narůstajícím napětím mezi Říší a Císařstvím Tagomi zjistí, že mu jde možná o život.

Reichsführer dál provokuje Japonské pacifické státy. Juliana o vlásek unikne smrtelnému nebezpečí a podaří se jí získat cenné nacistické tajné informace. John Smith se střetne se svým politickým protivníkem. Nacisté chystají „Rok nula“. Ve vztahu Joea a Juliany dojde ke zvratu.

Juliana s Wyattovou pomocí uprchne ze San Franciska s ukradenými nacistickými tajnými materiály. Childan se konečně vrací domů. Ed se rozhodne zůstat v Neutrální zóně. Tagomi přijde s odhalením, které změní Kidoův náhled na věc. V kariéře Johna Smithe dojde k obratu.

Juliana se zapojí do akce s cílem zastavit nacisty. Na akci se dá dohromady se starými přáteli. Vztah Thelmy a Nicole se stává intimnější, bez ohledu na rizika s tím spojená. Smith se dozví víc o pokusech nacistů proniknout do alternativních světů. Kido žádá, aby Tagomi řekl pravdu o filmech a o své schopnosti cestovat. Kido dostane z Childana zásadní informaci.

Juliana si je vědoma, že čas běží, ale nabírat nové přívržence je i nadále náročné. Tagomi se ocitne v nebezpečném boji na život a na smrt. Helen Smithová zajde během terapie příliš daleko. Kido se vydává za cílem svého pátrání do Neutrální zóny.

Při plnění svého úkolu se Juliana s Wyattem dostanou až nebezpečně blízko k místu realizace přísně tajného nacistického projektu. Tagomi se snaží zlepšit vztahy mezi oběma stranami a obrátí se proto na Smithe. Kido svůj případ uzavře.

Při pokusu zastavit nacistický projekt se Juliana dostane do svízelné situace. Himmler s Johnem Smithem zahajují okázalé oslavy Roku nula. Po řadě úspěchů se Smith dočká i nezdaru. Kido se vrací se slávou do San Franciska a projeví jedné známé laskavost. Tagomi učiní nesnadné rozhodnutí. Ed se vrací do San Franciska a sejde se s Childanem.

Juliana Crainová se ocitne v novém světě. Po atentátu na ministra obchodu Tagomiho podnikne šéfinspektor Kido tvrdý zásah proti podezřelým - Černému komunistickému hnutí. John Smith vede vojenský vpád do Neutrální zóny s cílem zajmout Wyatta Price a jeho povstaleckou armádu. Helenina nezávislost je ohrožena, když si John přijede pro své dcery.

John získá od svých důstojníků z projektu Nebenwelt klíčové informace, zatímco doma se potýká se změněnými poměry ve své rodině. Bell Malloryová a její ČKO se spojí s Wyattovými povstalci. Kido se snaží navázat vztah se svým odcizeným synem Toruem. Childan naváže vztah se svou japonskou asistentkou. Juliana zjistí, že nepřítel v jednom světě může být v jiném světě přítel.

Wyattovi povstalci společně s ČKO zaútočí na tokijskou elitu - účastníky Childanovy aukce. Helen se vrací do Říše, aby své děti ochránila. Kido má nečekaný telefonát s jakuzou. Smith vyšle vraha, aby zabil Julianu.

John s Helen pozvou na večeři Himmlera s manželkou a s novým nebezpečným hráčem z Berlína, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana se vrací do světa Vysokého zámku a ocitne se v troskách Washingtonu, nyní označovaného jako „Kontaminovaná zóna“. Kido je na rozkaz svého generála nucen postavit se proti korunní princezně. Zajatý Hawthorne Abendsen účinkuje v nových příbězích z Vysokého zámku.

John Smith je nucen čelit rozhodnutím, která učinil. Císařství se pokusí o tajné mírové rozhovory s ČKO. Kido zatkne zrádce, který mohl způsobit, že se Japonci postaví proti sobě. Helen dostane přidělen nový bezpečnostní dozor. Juliana se opět spojí s Wyattem a chystají pád Americké říše.

John Smith zjistí, že na cestě, jíž se nevydal, může člověk zabloudit. Juliana se pokouší rozluštit Abendsenovy skryté vzkazy. Bell i přes nesouhlasné hlasy vytyčuje novou strategii ČKO. Kido se musí rozhodnout, ke komu být loajální, i kdyby to mělo odnést Císařství.

ČKO podnikne rozsáhlé útoky napříč Pacifickými státy. Kido pochopí, že osud Císařství je v jeho rukou. Childan se dostane do zajetí Kempeitai. Helen se rozhodne manžela podpořit a opět se začlení do veřejného života. Juliana s Wyattem přijíždějí do New Yorku s novou smělou strategií proti Smithovi.

Julianiny domněnky o Helen mají být podrobeny zkoušce. V San Francisku probíhá evakuace. Kido hledá svého syna a stane se přitom sám zajatcem. Přijde dopis, který Childanovi s Jukiko nadobro změní život. ČKO dostane nečekanou nabídku pomoci od jakuzy. Abendsen přichází s poslední předpovědí, v níž Smithe prokleje.

Dávný nepřítel zpochybňuje Smithovu a Heleninu loajalitu. ČKO se ze všech sil snaží udržet v Pacifických státech pořádek. Kido je konfrontován se svými odpornými činy. Childana s Jukiko ohrožují bandy rabujících darebáků.

ČKO se připravuje na nevyhnutelnou nacistickou invazi. Kido zápolí s časem, aby našel svého syna. Childan nabídne všechno, co má, aby se dostal k Jukiko. Helen si musí vybrat, zda zradí svého manžela či ne, když spolu s ním cestuje rychlovlakem k portálu, kde už na ně Juliana s Wyattem čekají.