Frank jest więźniem Kempeitai, a jego życie wisi na włosku. Juliana kontaktuje się z tajemniczym mężczyzną, który udziela jej wskazówek dotyczących filmów. Nieszczęśliwy obrót wydarzeń zaskakuje Obergruppenführera Smitha.

Joe świętuje Dzień Zwycięstwa w rezydencji Smithów, próbując dowiedzieć się czegoś na temat filmów. Juliana przyjmuje pracę dla Tagomiego, nie przestając szukać odpowiedzi. Smith zaprasza dawnego znajomego do wspólnego świętowania, co kończy się w nieoczekiwany sposób.

Będąc w coraz trudniejszej sytuacji, Juliana i Frank planują uciec Kempeitai. Wpadają jednak w jeszcze większe kłopoty, gdy Joe próbuje odzyskać nowy film. Lojalność Smitha zostaje wystawiona na największą próbę, gdy poznaje on szokujące fakty o swojej rodzinie. Childan zamierza się zemścić, oszukując państwo Kasoura.

Czasu jest coraz mniej. Zdesperowany Frank ryzykuje życiem, by ratować Joego. Smith wreszcie łączy fragment układanki, odkrywając, kto stał za zamachem. Tagomi jest w szoku, gdy poznaje możliwe konsekwencje swoich planów, a śledztwo inspektora Kido wkracza na nowy tor, gdy odkrywa on ważne informacje na temat zamachu.

Juliana zostaje pojmana przez ruch oporu i ponosi konsekwencje zdrady. Otrzymuje długo poszukiwane odpowiedzi na pytania o przeszłość, które rodzą kolejne niepokojące pytania o przyszłość – i nie tylko jej przyszłość jest zagrożona. Joe przybywa do Nowego Jorku i przez podróż podaje w wątpliwość wszystko, czemu ufał. Frank próbuje wydostać Eda z sytuacji bez wyjścia, ale za jaką cenę dla nich obu?

Próbując zaaklimatyzować się w nowej i dziwnej rzeczywistości nazistowskiego Nowego Jorku, Juliana odnajduje jedyną osobę, której może ufać: Joego Blake’a. Frank, wściekły i w buntowniczym nastroju po odejściu Juliany, zwraca się do ruchu oporu i jego charyzmatycznego przywódcy. Spotkanie Joego z ojcem okazuje się konfrontacją z własną tożsamością.

Juliana odkrywa, że ruch oporu w Rzeszy nadal jej zagraża. Smith zdaje sobie sprawę, do czego jest w stanie się posunąć, aby chronić syna. Ojciec Joego próbuje go przekonać, żeby dał szansę Berlinowi. Frank również musi podjąć decyzję – do czego się posunie, aby pomóc ruchowi oporu?

Joe poznaje prawdę o swojej przeszłości, co sprawia, że podaje wszystko w wątpliwość. Frank i Ed oddalają się od siebie, im bardziej Frank współpracuje z ruchem oporu. Juliana musi zdradzić kogoś bliskiego, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Nicole pokazuje Joemu zaskakującą stronę Berlina, co kieruje go na nową ścieżkę. Juliana w ramach nowej misji dołącza do najbliższego kręgu Smitha. Tagomi wreszcie odzyskuje rodzinę, jednak grozi mu utracenie jej po raz kolejny.

Gdy Juliana zbliża się do Smithów, odkrywa niebezpieczną tajemnicę. Childan i Ed lądują w niezręcznej sytuacji, próbując spłacić dług yakuzy. Podczas misji dla ruchu oporu Frank odkrywa plan Japończyków, który mógłby ziścić jego najgorszy koszmar.

Juliana zbiera dla ruchu oporu informacje, które mogłyby rozpętać trzecią wojnę światową. Kiedy sytuacja polityczna w Berlinie przestaje być bezpieczna, Joe musi dokonać wyboru, który może narazić jego życie na niebezpieczeństwo. Frank odkrywa prawdę o Julianie, co powoduje, że powątpiewa w swoją nową rodzinę, którą stał się ruch oporu.

Tagomi staje przed dylematem, czy zostać ze swoją rodziną, czy też powrócić do świata, który pozostawił za sobą. Zdesperowana, aby uciec z Rzeszy, Juliana zawiera niebezpieczną umowę z ruchem oporu. Gdy Ed odkrywa tajemnicę, która naraża plan ruchu oporu na niebezpieczeństwo, Frank musi zdecydować, jak poradzić sobie ze zdradą najlepszego przyjaciela.

Tagomi przedstawia Kido plan mający na celu ocalenie Japonii przed zagładą. Smith odważnym zagraniem próbuje utrzymać władzę, gdy jego życie się wali. Joe próbuje postąpić właściwie, ale zostaje dotkliwie zdradzony. Juliana musi dokonać bolesnego wyboru, który wpłynie na przyszłość świata.

Juliana i Tagomi badają tajemnice filmów. Juliana spotyka starego przyjaciela. Childan pragnie wrócić do San Francisco, skoro represje ustały, ale budzące się uczucie sprawia, że Ed nie ma ochoty wyjeżdżać. Kido otrzymuje informacje, które zmieniają kierunek jego poszukiwań. Smith jest wysławiany przez nazistowską arystokrację na pokazie filmu Nicole o Thomasie.

Nowa społeczność walczy o przetrwanie w Strefie Neutralnej. Juliana spotyka się z Joe, który kontynuuje swoją potajemną pracę dla Himmlera. Wyatt odwiedza Julianę w San Francisco. Duchy przeszłości nękają Smitha. W drodze powrotnej do San Francisco Ed i Childan natrafiają na problem. Napięcia między Rzeszą a Imperium rosną, a Tagomi odkrywa, że jego życiu może grozić niebezpieczeństwo.

Juliana wyrusza na misję, aby powstrzymać nazistów. Ponownie spotyka starych przyjaciół . Pomimo związanego z tym ryzyka, Thelma i Nicole zacieśniają relacje. Smith dowiaduje się więcej o próbach podróżowania między światami podejmowanych przez nazistów. Kido żąda, aby Tagomi ujawnił prawdę o filmach i swojej umiejętności podróżowania. Kido uzyskuje istotne informacje od Childana.

Misja Juliany i Wyatta doprowadza ich daleko na wschód. Znajdują się niebezpiecznie blisko centrum tajnego projektu nazistowskiego. Próbując poprawić stosunki między dwoma krajami, Tagomi odzywa się do Smitha. Smith dokonuje istotnego odkrycia. Kido w końcu godzi się ze stratą.

Juliana Crain budzi się w nowym świecie. W następstwie ataku na ministra handlu Tagomiego, nadinspektor Kido rozpoczyna polowanie na domniemanych sprawców: Czarną Komunistyczną Rebelię. John Smith przeprowadza inwazję na Strefę Neutralną, by pojmać Wyatta Price’a i jego ruch oporu. Nowo zdobyta niezależność Helen Smith zostaje poddana próbie, gdy John postanawia zabrać ich córki.

Rebelianci Wyatta i CKR łączą siły, by zaatakować tokijskie elity podczas aukcji u Roberta Childana. Helen wraca do Rzeszy, by chronić dzieci. Kido otrzymuje niespodziewany telefon od yakuzy. Smith wysyła zabójcę, który ma pozbyć się Juliany.

John Smith zmuszony jest skonfrontować się z własnymi wyborami. Cesarstwo prowadzi tajne pokojowe rozmowy z CKR-em. Kido aresztuje zdrajcę grożącego, że zwróci Japończyków przeciwko sobie. Helen dostaje ochronę. Juliana łączy siły z Wyattem, by zaplanować upadek Amerykańskiej Rzeszy.

John Smith odkrywa, że na nieuczęszczanej drodze łatwo się zgubić. Juliana próbuje rozszyfrować ukryte wiadomości od Abendsena. Wśród głosów sprzeciwu Bell opracowuje nową strategię CKR-u. Kido musi opowiedzieć się po jednej ze stron, nawet za cenę Cesarstwa.