Julianu zajme Odboj a chce, aby čelila následkům svého jednání. Dostane se jí dlouho hledaných odpovědí týkajících se minulosti, to ale jen vyvolá další otázky ohledně budoucnosti - a ohrožena není jen ta její. Joe se vrací do New Yorku, má ale pochyby o všem, čemu věřil. Frank se pokusí dostat Eda z bezvýchodné situace - ale jakou cenu za to oba zaplatí?

Joe se dozvídá pravdu o své minulosti, čímž se zpochybňuje úplně všechno. Roztržka mezi Frankem a Edem se prohlubuje. Frank se čím dál víc zapojuje do Odboje. Juliana si musí zajistit bezpečí, i když to znamená zradit někoho, kdo je jí blízký.

Tagomi zapojí Kidoa do lsti, jež má Japonsko zachránit před zkázou. Smithovi se rozpadá život, a tak učiní smělý, ale nebezpečný pokus, jak znovu získat moc. Joe se snaží vše napravit, je ale zrazen. Julianu čeká bolestné rozhodnutí, které ovlivní budoucnost světa.

Juliana se v Neutrální zóně seznámí s novým člověkem, s Irem jménem Wyatt, a krátce nato už je na útěku a hledá pomoc u Tagomiho. Japonci testují atomovou bombu. Joe Blakea vyšlou na diplomatickou misi do San Franciska. Kido přijme do služby nového seržanta. Nicole Dörmerová přijíždí do New Yorku, kde má vést novou propagandistickou kampaň. Smithovi se těžce vypořádávají s dopady Thomasovy smrti.

Juliana se zapojí do akce s cílem zastavit nacisty. Na akci se dá dohromady se starými přáteli. Vztah Thelmy a Nicole se stává intimnější, bez ohledu na rizika s tím spojená. Smith se dozví víc o pokusech nacistů proniknout do alternativních světů. Kido žádá, aby Tagomi řekl pravdu o filmech a o své schopnosti cestovat. Kido dostane z Childana zásadní informaci.

Při pokusu zastavit nacistický projekt se Juliana dostane do svízelné situace. Himmler s Johnem Smithem zahajují okázalé oslavy Roku nula. Po řadě úspěchů se Smith dočká i nezdaru. Kido se vrací se slávou do San Franciska a projeví jedné známé laskavost. Tagomi učiní nesnadné rozhodnutí. Ed se vrací do San Franciska a sejde se s Childanem.

John s Helen pozvou na večeři Himmlera s manželkou a s novým nebezpečným hráčem z Berlína, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana se vrací do světa Vysokého zámku a ocitne se v troskách Washingtonu, nyní označovaného jako „Kontaminovaná zóna“. Kido je na rozkaz svého generála nucen postavit se proti korunní princezně. Zajatý Hawthorne Abendsen účinkuje v nových příbězích z Vysokého zámku.

John Smith zjistí, že na cestě, jíž se nevydal, může člověk zabloudit. Juliana se pokouší rozluštit Abendsenovy skryté vzkazy. Bell i přes nesouhlasné hlasy vytyčuje novou strategii ČKO. Kido se musí rozhodnout, ke komu být loajální, i kdyby to mělo odnést Císařství.

Julianiny domněnky o Helen mají být podrobeny zkoušce. V San Francisku probíhá evakuace. Kido hledá svého syna a stane se přitom sám zajatcem. Přijde dopis, který Childanovi s Jukiko nadobro změní život. ČKO dostane nečekanou nabídku pomoci od jakuzy. Abendsen přichází s poslední předpovědí, v níž Smithe prokleje.

ČKO se připravuje na nevyhnutelnou nacistickou invazi. Kido zápolí s časem, aby našel svého syna. Childan nabídne všechno, co má, aby se dostal k Jukiko. Helen si musí vybrat, zda zradí svého manžela či ne, když spolu s ním cestuje rychlovlakem k portálu, kde už na ně Juliana s Wyattem čekají.